后燕大體承襲前燕制度，除州郡縣治理的編戶之外，還有不隸郡縣而屬軍營(yíng)的人口。后燕慕容氏以塢堡主為守宰，與漢族豪強(qiáng)大族合作，共同統(tǒng)治。慕容寶時(shí)核定士族舊籍，分辨清濁，尊重士族特權(quán)，大族勢(shì)力得以發(fā)展。他又下令校閱戶口，罷除軍營(yíng)封蔭之戶，分屬郡縣，招致怨恨和反對(duì)。后燕原不采用胡漢分治政策，但慕容垂時(shí)已由太子寶領(lǐng)大單于，置留臺(tái)于龍城。慕容盛時(shí)曾立燕臺(tái)于龍城，以統(tǒng)諸部雜夷。慕容熙即位，將北燕臺(tái)改為大單于臺(tái)，置左右輔。后來(lái)在龍城實(shí)行了胡漢分治。
　　后燕的南支——南燕后來(lái)被東晉大將劉裕所滅。
　　后燕的北支——北燕在北魏破柔然之戰(zhàn)期間，曾經(jīng)騷擾過(guò)北魏邊境，北魏太武帝拓跋燾于436年，領(lǐng)軍滅亡北燕。

姓名	廟號(hào)	年號(hào)	即位 時(shí)間	即位 年齡	在位 年數(shù)	死時(shí) 年齡	世系	備注
西秦世系
乞伏國(guó)仁	烈祖宣烈王	建義	385		4		隴西乞伏部鮮卑人，父乞伏司繁	其父為前秦符堅(jiān)之鎮(zhèn)西將軍，385年司繁卒，國(guó)仁即位，自稱大都督，大將軍，大單于，領(lǐng)秦河二州牧
乞伏乾歸	高祖武元王	太初、更始	388		25		乞伏國(guó)仁之弟	乞伏國(guó)仁死后，群臣以其子年幼，乃推國(guó)仁弟乾歸為大都督，大將軍，大單于，河南王，394年改稱秦王，遷都金城，再遷都苑川，412年為兄子乞伏公府所殺
乞伏熾盤	太祖	永康、建弘	412		17		乞伏乾歸	乞伏公府殺乾歸，熾盤追殺公府而繼位，414年滅南涼，428年五月病死
乞伏慕末		永弘	428		4		熾盤第二子	431年降于夏王赫連定，被殺，西秦王

　　西秦(公元385--400年,公元409--431年)十六國(guó)之一。隴西鮮卑族（一說(shuō)屬貲虜）酋長(zhǎng)乞伏國(guó)仁所建。都苑川（今甘肅榆中東北）。盛時(shí)有今甘肅西南部和青海一部。歷四主，共三十七年。
　　昔有如弗斯、出連、叱盧三部，自漠北南出大陰山，遇一巨蟲(chóng)于路，狀若神龜，大如陵阜，乃殺馬而祭之，祝曰：“若善神也，便開(kāi)路；惡神也，遂塞不通�！倍矶�不見(jiàn)，乃有一小兒在焉。時(shí)又有乞伏部有老父無(wú)子者，請(qǐng)養(yǎng)為子，眾咸許之。老父欣然自以有所依憑，字之曰紇干。紇干者，夏言依倚也。年十歲，驍勇善騎射，彎弓五百斤。四部服其雄武，推為統(tǒng)主，號(hào)之曰乞伏可汗托鐸莫何。托鐸者，言非神非人之稱也。其后有佑鄰者，即乞伏國(guó)仁五世祖也。佑鄰死，子結(jié)權(quán)立，徙于牽屯。結(jié)權(quán)死，子利那立，利那死，弟祁埿立。祁埿死，利那子述延立。討鮮卑莫侯于苑川，大破之，降其眾二萬(wàn)余落，固居苑川。述延死，子傉大寒立。會(huì)石勒滅劉曜，懼而遷于麥田無(wú)孤山。大寒死，子司繁立，始遷于度堅(jiān)山。
　　鮮卑乞伏氏在漢魏時(shí)自漠北南出大陰山，遷往隴西并定居于此。前秦主苻堅(jiān)在位時(shí)，乞伏鮮卑酋長(zhǎng)、國(guó)仁父乞伏司繁被命為鎮(zhèn)西將軍，鎮(zhèn)勇士川（今甘肅榆中東北）。司繁死，國(guó)仁代鎮(zhèn)。肥水之戰(zhàn)，苻堅(jiān)敗亡，國(guó)仁招集 諸部，眾至十余萬(wàn)。385年,國(guó)仁自稱大將軍、大單于、領(lǐng)秦河二州牧，筑勇士城為都（在勇士川內(nèi)，后即苑川郡城），史稱西秦。 388年六月國(guó)仁死，弟乾歸繼位，稱河南王,遷都金城（今甘肅蘭州西北）。394年前秦主苻登敗死，乾歸盡有隴西之地,改稱秦王。400年遷都苑川。同年敗于姚興,遂降附后秦,為其屬國(guó)。407年乾歸被姚興留居長(zhǎng)安,兩年后回到苑川,復(fù)稱秦王。412年乾歸死，子乞伏熾磐繼位，稱河南王，遷都臨夏。414年攻滅南涼，十月改稱秦王。428年六月熾磐死，子乞伏暮末繼位，政刑酷濫，民多叛亡；又屢為北涼主沮渠蒙遜所侵逼。430年暮末欲東趨上(今甘肅天水),歸附北魏，途中遭夏主赫連定阻擊，退保南安（今甘肅隴西東南）。431年一月夏軍攻圍南安,暮末出降，西秦亡。
　　西秦王朝興盛時(shí)期，所轄面積從甘肅武威到天水、隴南及青海東部，共11州、30郡、48縣、二護(hù)軍�！�
　　西秦的幾次遷都
　　公元385年，乞伏國(guó)仁建立政權(quán)時(shí)，筑勇士城，為西秦第一個(gè)都城。
　　公元388年，乞伏乾歸繼位后，將都城遷到金城(今甘肅蘭州西固城西)。
　　公元395年，都城南景門倒塌。出于忌諱，乞伏乾歸又將西秦都城遷回苑川西城。
　　公元400年，乞伏乾歸降于后秦姚興。
　　公元409年，二月，乞伏乾歸自后秦返回苑川。七月，西秦復(fù)國(guó)，復(fù)都苑川。
　　公元412年，乞伏熾磐繼位后，遷都枹罕(今臨夏)。直至西秦滅。
　　西秦的統(tǒng)治者為鞏固和擴(kuò)大其統(tǒng)治區(qū)域，連年與后秦、南涼、北涼、大夏等國(guó)進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)，并將被征服地區(qū)的各族人民強(qiáng)制遷徙于其統(tǒng)治中心或軍事要地。

姓名	廟號(hào)	年號(hào)	即位 時(shí)間	即位 年齡	在位 年數(shù)	死時(shí) 年齡	世系	備注
后涼世系
呂光	太祖懿武皇帝	太安、麟嘉、龍飛	386	49	14	62	略陽(yáng)氏族人，先世世為豪酋，父呂婆樓，佐命符堅(jiān)，官至太尉	受符堅(jiān)命，以太尉領(lǐng)兵攻略西域，降服三十余國(guó)，后聞符堅(jiān)為姚萇所殺，于386年十月自稱使持節(jié)，侍中，中外大都督，涼州牧，酒泉公，建元太安，后改稱三河王，天王
呂纂	靈皇帝	咸寧	399		3		呂光庶長(zhǎng)子	399年，呂光立太子呂紹為天王，自號(hào)太上皇，呂光死，呂纂攻紹，紹自殺，纂即位
呂隆		神鼎	401		3		呂光弟，呂寶之子	401年，呂超殺呂纂，讓位于呂隆，隆即位，改元神鼎，為沮渠蒙遜與禿發(fā)傉擅所侵逼，于403年降于后秦，后涼亡

　　后涼王朝是十六國(guó)時(shí)期略陽(yáng)（今甘肅平?jīng)龅貐^(qū)莊浪縣）氐族人呂光建立的，呂光家族是西漢皇后呂雉的族人，同前秦國(guó)主苻堅(jiān)是同族、同鄉(xiāng)。呂光的父親是前秦開(kāi)國(guó)重臣呂婆樓。呂光青年時(shí)期修養(yǎng)的深沉、持重、喜怒不形于色。苻堅(jiān)的謀士王猛感到呂光是個(gè)人才，能成大器，便把他推薦給苻堅(jiān)，出任美陽(yáng)(今陜西武功)縣令，后逐步被提拔為鷹揚(yáng)將軍。呂光不負(fù)王猛和苻堅(jiān)的厚望，他追隨苻堅(jiān)南征北戰(zhàn)，在戰(zhàn)爭(zhēng)中大顯身手，贏得了前秦大臣的交口稱贊。357年，他從政盤江張平。370年滅前燕因功被封為都亭侯。380年，呂光因參與平定苻洛叛亂，被拜為驍騎將軍。382年9月，苻堅(jiān)在統(tǒng)一了北方大部分地區(qū)后，又想經(jīng)營(yíng)西域。于是，命呂光為特使持節(jié)、都督征討西域諸軍事、安西將軍、西域校尉。組成了一支由7萬(wàn)步兵，5千騎兵，號(hào)稱10萬(wàn)大軍的西征大軍，準(zhǔn)備統(tǒng)一西域。呂光的西征大軍陣容強(qiáng)大，僅將軍一級(jí)的高級(jí)官員就有姜飛、彭晃、杜進(jìn)、康盛等。另外，隴西、馮翊、武威、弘農(nóng)等郡有名望的人物如：董方、郭抱、賈虔、楊穎等也作為助手參加了西征軍。383年1月，淝水之戰(zhàn)前，呂光告別苻堅(jiān)，離開(kāi)長(zhǎng)安。苻豎的兒子苻宏握著呂光的手激動(dòng)地說(shuō)：“你的氣度非同一般，將來(lái)一定會(huì)大有作為，好自為之吧”。在淝永之戰(zhàn)進(jìn)行的同時(shí)，呂光也在西域地區(qū)鏖戰(zhàn)。
　　　　西域一般指甘肅玉門關(guān)(今甘肅敦煌西北小方盤城)和陽(yáng)關(guān)(今甘肅敦煌西南董灘)以西，即今新疆地去。廣義的西域包括新疆以西，中亞細(xì)亞的廣大范圍。西域小國(guó)林立，西漢時(shí)號(hào)稱有36國(guó)。由于一些國(guó)家陸續(xù)分化，最多時(shí)達(dá)60多個(gè)國(guó)家。他們的國(guó)土狹小，建于綠洲之上，領(lǐng)土以王城為中心，以綠洲為邊界。西域諸國(guó)一般按西漢張騫兩次出使西域的路線分為南北兩道。南道諸國(guó)由東到西有：樓蘭(鄯善)、婼羌、且末、小宛、精絕、戎盧、抒彌、于闐、渠勒、皮山、太平、西良、子合、莎車、烏牦、德若、蒲犁、枳中、竭左、渠沙、滿犁、依耐、榆令、無(wú)雷、桃槐、難兜、大月氏、罽賓等29國(guó)；北道諸國(guó)由西向東有：康居、大宛、休修、捐毒；天山南麓的有：疏勒、尉頭、溫宿、姑墨、龜茲、倉(cāng)頭、鳥(niǎo)壘、渠犁、尉犁、焉耆、危須、山國(guó)、狐胡、車師前，天山北麓的有：烏孫、鳥(niǎo)貪、訾離、單恒、西且彌、劫國(guó)、卑陸、卑陸后、郁立師、車師后、車師后城長(zhǎng)、蒲類后、移支、蒲類等32國(guó)。南北道共有61個(gè)小國(guó)家，實(shí)際上還有部分不明的國(guó)家沒(méi)有列入，上述國(guó)家除康居（今烏茲別克斯坦境內(nèi)）、大宛（今塔吉克斯坦境內(nèi)）、大月氏（今哈薩克斯坦境內(nèi)）、難兜（今印度境內(nèi)）、桃槐（今阿富汗境內(nèi)）、休修（今塔吉克斯坦境內(nèi)）在中國(guó)境外；烏孫（在中國(guó)與吉爾吉斯斯坦邊境）和無(wú)雷（今中國(guó)與塔吉克斯坦邊境）跨國(guó)界外，其余都在中國(guó)境內(nèi)。一般稱西域36國(guó)指的是西漢前的情況，隨著歷史的發(fā)展，既有大國(guó)對(duì)小國(guó)的兼并，也有一些國(guó)家不斷分化，故以上所載的60多個(gè)國(guó)家并不是同時(shí)存在的。兩漢時(shí)期國(guó)家之間的兼并就已經(jīng)開(kāi)始，到魏晉南北朝時(shí)兼并加劇，到十六國(guó)后期呂光西征時(shí)，一般小國(guó)已不存在，只剩下屈指可數(shù)的幾個(gè)大國(guó)了。隨著中原王朝的形勢(shì)與匈奴的干擾，西域諸國(guó)也叛服不定。
　　　　焉耆國(guó)（今新疆焉耆回族自治縣）是西域北道的大國(guó)之一，坐落在天山中部的焉耆盆地中。三國(guó)時(shí)就已兼并了附近的尉犁、危須、渠犁、山國(guó)等國(guó)。西晉時(shí)，焉耆最為強(qiáng)大，蔥嶺（今新疆西南部）以東諸多小國(guó)都成了他的屬國(guó)。盛時(shí)疆域方圓四百里里，國(guó)內(nèi)有九城，東漢時(shí)人口達(dá)五萬(wàn)二千。呂光大軍到來(lái)之前，焉耆國(guó)王泥流見(jiàn)呂光來(lái)勢(shì)兇猛，便主動(dòng)聯(lián)絡(luò)了一些小國(guó)王投降了呂光。龜茲國(guó)（今新疆庫(kù)車縣）位于天山南麓，坐落在塔里木盆地之中，也是西域北道大國(guó)之一。龜茲盛產(chǎn)煤、銅、鐵、鉛、鋅等礦產(chǎn)，冶鐵業(yè)為西域諸國(guó)之冠，據(jù)稱可供36國(guó)之用。龜茲盛時(shí)北枕天山、南臨大漠、東抵鐵門與焉耆為鄰，西據(jù)姑墨與疏勒相連，相當(dāng)于今新疆庫(kù)車、輪臺(tái)、沙雅、拜城、新和、阿克蘇六市、縣境，號(hào)稱東西千余里，南北六百里。人口在西漢時(shí)就達(dá)八萬(wàn)多，是西域諸國(guó)中人口最多的國(guó)家之一。龜茲王室姓白，也稱帛。呂光大軍到來(lái)后，龜茲國(guó)王白純很頑強(qiáng)，嚴(yán)兵把守城門，抵抗呂光。呂光也不示弱，在龜茲城南（今新疆沙雅縣羊達(dá)克沁木城）安營(yíng)扎寨，準(zhǔn)備打持久戰(zhàn)。半年后，白純熬不住了，花重金向龜茲西部的狐胡求救。狐胡深知唇亡齒寒的利害，便聯(lián)合了溫宿、尉頭等國(guó)的70多萬(wàn)人馬營(yíng)救龜茲（《晉書(shū)》說(shuō)有眾70萬(wàn)，其實(shí)當(dāng)時(shí)各國(guó)的總?cè)丝谝膊贿^(guò)70萬(wàn)）。這些小國(guó)都是游牧民族，士兵們個(gè)個(gè)都是騎馬射箭的高手，而且戰(zhàn)甲都非常堅(jiān)硬，箭頭很難射進(jìn)去。他們用皮繩結(jié)成套，騎在馬上套人幾乎百發(fā)百中。呂光的部下見(jiàn)了這些東西，不知如何是好，于是向呂光建議各個(gè)軍營(yíng)按兵不動(dòng)，以減少傷亡。呂光把敵人的戰(zhàn)術(shù)仔細(xì)地研究了一番后，對(duì)眾將說(shuō)：“現(xiàn)在本來(lái)就敵眾我寡，如果各軍營(yíng)再各自為戰(zhàn)，力量會(huì)更加分散，這不是制敵取勝的好辦法”。于是，他命令各軍營(yíng)集中在一起，在騎兵的掩護(hù)下，用長(zhǎng)鉤鉤取敵軍的繩套，這種方法很見(jiàn)效，輕易就把龜茲聯(lián)軍打垮了，龜茲國(guó)王棄城逃跑。經(jīng)過(guò)一年多的征戰(zhàn)，呂光統(tǒng)一了西域全境。385年3月，呂光用兩萬(wàn)匹駱駝馱著一千多種珍奇的西域貨物，帶著一萬(wàn)多匹西域駿馬撤離了西域。這時(shí)，苻堅(jiān)已在淝水之戰(zhàn)中慘敗，中國(guó)北方又回到四分五裂的狀態(tài)之中。
　　　　呂光勝利班師的消息傳到了涼州高昌郡太守楊翰那里，楊翰估計(jì)呂光會(huì)趁中原大亂之機(jī)奪取涼州自立，便向涼州刺史梁熙建議說(shuō)：“呂光剛剛擊破西域，兵力強(qiáng)大，銳氣正盛，他聽(tīng)到中原大亂，定會(huì)別有所圖。河西之地，方圓百里，帶甲士卒十萬(wàn)之眾，涼州足以自保，若呂光越過(guò)流沙（今甘肅玉門關(guān)以西至新疆羅布泊之間的沙漠地區(qū)，俗稱白龍堆）地帶，其勢(shì)力很難阻擋。高昌谷口（今新疆吐魯番市西北十公里雅爾乃孜溝村的交河故城）為險(xiǎn)要關(guān)隘，應(yīng)以兵戍守，控制水源，則可置呂光于饑渴之絕境，為我所制。如果認(rèn)為高昌谷口太遠(yuǎn)，守住伊吾關(guān)（今新疆哈密市西六十公里的四堡）也行。一旦呂光越過(guò)這個(gè)關(guān)口，就是有張良的計(jì)謀也無(wú)濟(jì)于事了”。縣令張統(tǒng)也認(rèn)為呂光才智過(guò)人，擁有思?xì)w之士，他乘勝利的軍威，其鋒銳勢(shì)必難以阻擋，建議梁熙擁立苻堅(jiān)的堂弟、380年在龍城反叛、現(xiàn)居涼州的苻洛為帝，以借助皇室的威望，制服呂光。梁熙目光短淺，根本看不到呂光東進(jìn)回朝會(huì)侵害自己的利益，怎么也不聽(tīng)楊翰等人的勸告。這時(shí)的呂光也知道了淝水之戰(zhàn)苻堅(jiān)慘敗，中原大亂的消息，離開(kāi)西域回到那里，呂光心里沒(méi)底。而正在這時(shí)又聽(tīng)到楊翰對(duì)梁熙的建議，所以也不敢貿(mào)然前進(jìn)。將軍杜進(jìn)分析了形勢(shì)后對(duì)呂光說(shuō)：“梁熙機(jī)靈不足，文雅有余，他不會(huì)采納楊翰的建議，不值得憂慮。我們現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)趁他們意見(jiàn)還沒(méi)統(tǒng)一的時(shí)候，快速前進(jìn)，奪取涼州，站穩(wěn)腳跟以后再作打算。如果進(jìn)而不捷，我甘受過(guò)言之誅”。呂光也考慮到，苻堅(jiān)在淝水戰(zhàn)役中失敗，反秦政權(quán)紛涌而起，長(zhǎng)安尚不知能否幸存下來(lái)，就是回到關(guān)中也沒(méi)有用武之地，奪取涼州也不失為一條好的出路。于是，呂光采納了杜進(jìn)的建議，下令向高昌進(jìn)軍。途中，敦煌太守姚靜，晉昌太守(今甘肅定西)李純舉郡投降了呂光。兵至高昌，楊翰也舉郡投降。當(dāng)呂光大軍東進(jìn)至玉門關(guān)時(shí)，梁熙才如夢(mèng)初醒，下書(shū)責(zé)備呂光不該擅自回軍，并令其子楊胤為鷹揚(yáng)將軍，與振威將軍姚皓，別駕衛(wèi)翰帶兵五萬(wàn)到酒泉去阻擊呂光。呂光以牙還牙，也回書(shū)梁熙，反責(zé)他不赴國(guó)難，反而以重兵阻止勝利之師回歸，并同時(shí)命杜進(jìn)、彭晃、姜飛為前鋒，率軍與梁胤交戰(zhàn)于安彌(今甘肅酒泉)，大敗梁胤并將其活捉，附近的胡夷部族也紛紛投降了呂光。武威太守彭洛見(jiàn)大勢(shì)已去，抓住梁熙，投降了目光。呂光殺了梁熙，率軍進(jìn)入姑藏城。385年9月，呂光自稱涼州刺史、護(hù)羌校尉。
　　　　涼州地處邊陲，消息十分閉塞。386年9月，苻堅(jiān)被殺的消息才傳到?jīng)鲋荩瑓喂饴?tīng)到噩耗，如喪考妣，悲痛欲絕，他命令所有涼州人都為苻堅(jiān)披麻戴孝。一個(gè)月后，呂光宣布改元太安，自稱涼州牧、酒泉公。但是，呂光的日子并不好過(guò)。就在他10月宣布改元的時(shí)候，就遭到了比他早八個(gè)月于386年2月在陽(yáng)塢(今甘肅武威城西)建元鳳量，自稱涼王、原前涼國(guó)主張?zhí)戾a兒子張大豫和長(zhǎng)水校尉王穆的攻擊；12月，呂光的西平(今青海西寧市)太守康寧也自稱匈奴王，反叛了呂光。最使呂光傷心和惱火的還是與呂光同甘苦共患難得張掖太守彭晃與大將徐昊，他們也與康寧勾結(jié)起來(lái)，反叛呂光。于是，呂光決定趁他們?nèi)�股力量還沒(méi)有緊密協(xié)同之前，率領(lǐng)三萬(wàn)騎兵親自前往征討。387年7月，呂光在臨洮一舉擊敗張大豫。張大豫逃到廣武(今甘肅永登)后，被廣武人所擒，送交呂光被殺。12月，呂光進(jìn)軍張掖，經(jīng)過(guò)二十天的激戰(zhàn)，攻克張掖城，彭晃被殺。接著，呂光又趁王穆攻擊敦煌之際，率領(lǐng)兩萬(wàn)騎兵攻取了酒泉。隨后，率軍前往涼興(今甘肅安西)截?fù)敉跄�，王穆引軍東退，途中部眾潰散，王穆單騎逃走，在骍馬被骍馬令郭文所殺。至此，涼州全部，河西大部地區(qū)均為呂光所有。389年2月，呂光自稱三河（指黃河、湟河、賜支河，源頭都在青海省境內(nèi)）王，改元麟嘉，設(shè)置百官，立妻子石氏為王妃，石氏所生之子呂紹為太子。為了向東方和南方擴(kuò)展，392年，呂光派弟弟、右將軍呂寶率軍攻打金城(今甘肅蘭州)的乞伏乾歸，呂寶失敗，一萬(wàn)多人被殺。呂光隨即又派兒子、虎資中郎將昌纂攻擊南羌的彭奚念，但呂纂也兵敗而歸。呂光見(jiàn)兩戰(zhàn)皆敗，便親自率軍至袍罕(今甘肅臨夏)，將彭奚念打敗，彭奚念南逃，呂光占據(jù)了袍罕。這樣，呂光的疆域除全部西域、涼州之外，東西推進(jìn)至跳水林(今甘肅洮河)岸邊和金城以西地區(qū)。395年7月，呂光率十萬(wàn)大軍進(jìn)攻西秦，西秦國(guó)主乞伏乾歸在左輔密貴周、左衛(wèi)將軍莫者羝的勸說(shuō)下投降了呂光，并把兒子敕勃作為人質(zhì)留在西平。396年6月，呂光升號(hào)為天王，建國(guó)號(hào)為大涼，改年號(hào)龍飛，史稱后涼。后涼這時(shí)達(dá)到全盛時(shí)期，統(tǒng)治疆域同前涼略同。
　　　　 397年正月，呂光因西秦國(guó)王乞伏乾歸出爾反爾，數(shù)度叛離，決定派兵消滅它。呂光派他的兒子太原公呂篡攻打金城，弟弟天水公呂延率大將、西平太守沮渠羅仇、沮渠曲粥等攻打臨洮、武始、河關(guān)，西秦大為震驚。乞伏乾歸作戰(zhàn)不利，于是便命人反間呂延，詐稱：“乾歸兵敗，逃往成紀(jì)(今甘肅靜寧)”。呂延信以為真，率領(lǐng)輕騎直追，司馬耿雅勸阻說(shuō)：“乞伏乾歸勇略過(guò)人，不會(huì)望風(fēng)而逃。以前，他戰(zhàn)敗王廣、楊定都是詭稱自己兵敗。這次傳達(dá)消息的人，臉色不定，難免有詐。應(yīng)全軍一起推進(jìn)，步騎相接，待全軍到齊，在行進(jìn)攻，必然成功”。但呂延不聽(tīng)勸阻，麻痹輕敵，率軍前進(jìn)，乞伏乾歸伏擊呂延，將其斬首，涼軍戰(zhàn)敗，司馬耿雅和將軍姜顯率軍退回袍罕。呂光見(jiàn)自己的精銳兵敗，呂延被殺，埋怨沮渠羅仇、沮渠曲粥護(hù)衛(wèi)不利，將二人斬首。四月，沮渠羅仇的侄子沮渠蒙遜以安葬叔父為名在家鄉(xiāng)臨松（今甘肅民樂(lè)縣）起兵反涼，一旬之間，聚眾萬(wàn)人，屯兵于金山。呂光派呂篡進(jìn)剿，雙方激戰(zhàn)于忽谷，沮渠蒙遜兵敗逃入山中。沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成，時(shí)任呂光的晉昌守將，聽(tīng)到沮渠蒙遜起兵的消息，也起兵響應(yīng)，他聚眾數(shù)千人，屯于樂(lè)涫(今甘肅高臺(tái)縣)。酒泉太守壘澄討伐男成，兵敗被殺。之后，男成與蒙遜共同推舉建康(今甘肅高臺(tái))太守段業(yè)為大都督、涼州牧、建康公，改元神璽。段業(yè)以男成為輔國(guó)將軍，蒙遜為鎮(zhèn)西將軍。呂光又派呂篡去討伐，段業(yè)緊閉城門，呂篡久攻不下。8月，呂光的散騎常侍、太常郭黁見(jiàn)呂光年老多病，太子呂紹昏庸無(wú)能，而太原公呂篡又十分兇悍，一旦呂光死去，朝中必然大亂。自己身居機(jī)要大臣多年，難免被害。于是便聯(lián)合尚書(shū)仆射王詳、推舉田胡王乞基為君主，占據(jù)姑臧城東苑，并抓住呂光的八個(gè)孫子作為人質(zhì)，起兵反涼。呂光又派呂篡去討伐郭黁。這時(shí)呂篡正在圍攻樂(lè)涫，接到命令后準(zhǔn)備撤離樂(lè)涫，眾將勸呂纂說(shuō)：“如果大軍離開(kāi)樂(lè)涫，段業(yè)必然會(huì)帶領(lǐng)軍隊(duì)跟在我們后面，伺機(jī)向我們進(jìn)攻，不如我們悄悄離開(kāi)這里”。呂纂認(rèn)為，段業(yè)沒(méi)有雄才大略，只能依靠堅(jiān)城防守。如果我們暗中離擊，正好助長(zhǎng)了他的氣焰，不如公開(kāi)威嚇?biāo)�之后。堂堂正正而走。于是派使者告訴段業(yè)說(shuō)：“郭黁反叛，我現(xiàn)在回姑臧。你如果敢決一勝負(fù)，望早些出城作戰(zhàn)”。段業(yè)果然沒(méi)敢出兵。
　　　　呂篡與西安太守石元良共同進(jìn)攻郭黁，郭黁大敗，呂竄進(jìn)入姑臧城。郭黁為解其戰(zhàn)敗的仇恨，將呂光的八個(gè)孫子殺死解尸，喝血盟誓。此時(shí)，涼州人張捷，宋生等聚眾三干多人在休屠城(今甘肅武威北30公里民勤縣的三岔堡)起兵反涼，郭黁又與他們共推后將軍楊軌為盟主，聯(lián)合擊涼。楊軌自稱大將軍、涼州牧、西平公。不久，呂纂擊敗郭黁的將軍王裴于城西，郭軍兵勢(shì)漸衰，郭遣使向南涼國(guó)王禿發(fā)烏孤求救。9月，禿發(fā)烏孤令其弟、驃騎將軍禿發(fā)利鹿孤率—千騎兵救援。398年2月，楊軌也派其西平相郭緯率步騎兵2萬(wàn)支援郭黁。楊軌軍進(jìn)至姑臧城北扎營(yíng)，準(zhǔn)備攻擊姑臧。4月，呂篡軍襲擊楊軌，郭黁前來(lái)救援，呂纂兵敗退走。此時(shí)，在樂(lè)涫的段業(yè)則攻取了后涼的西郡(今甘肅永昌)，于是，涼州的晉昌(今甘肅安西)太守王德，敦煌太守孟敏，都舉郡投降了段業(yè)。楊軌自恃自己人多士眾，欲與呂光決戰(zhàn)。6月，楊軌兵敗，投降了王乞基。郭黁聽(tīng)說(shuō)楊軌敗逃，也投降西秦，后涼將軍呂弘，放棄張掖，率軍東走，段業(yè)進(jìn)入張掖城后欲追擊呂弘，沮渠蒙遜勸阻他說(shuō)：“歸師勿遏，窮寇勿追，此兵家之忌呀”。段業(yè)不聽(tīng)，結(jié)果大白而回。399年12月，年老多病的呂光因?yàn)閷掖问�敗而惱怒，病情加重，呂光覺(jué)得沒(méi)有復(fù)原的希望，便將太子呂紹立為天王，他自稱太上皇。呂光告誡呂紹說(shuō)：“現(xiàn)在國(guó)家處于多難時(shí)期，南涼禿發(fā)烏孤，西秦乞伏乾歸，北涼段業(yè)都想伺機(jī)吞并我們。我死之后，你讓呂纂統(tǒng)帥六軍，呂弘管理朝政，你自己無(wú)為而治，這樣也許會(huì)渡過(guò)難關(guān)。如果你們互相猜忌，禍起蕭墻，你們都會(huì)很快完蛋”。呂光又對(duì)呂篡、呂弘說(shuō)；“呂紹并不是一塊撥亂救世的材料，只因?yàn)樗�是嫡長(zhǎng)子才讓他當(dāng)天王�，F(xiàn)在我們內(nèi)外交困，你們兄弟更應(yīng)當(dāng)和睦相處，如果你們自起干戈，大禍馬上就會(huì)降到你們頭上”。呂篡、呂弘哭著說(shuō)，“不敢”。呂光又拉著呂纂的手說(shuō)：“你性格粗暴，很讓我擔(dān)心，你要好好輔佐呂紹，不要聽(tīng)信任何讒言”。當(dāng)天，呂光死去，時(shí)年63歲。
　　　　呂光死后，呂紹即位。呂篡被命為太尉，呂弘被命為司徒，共同輔佐呂紹。呂篡英勇善戰(zhàn)，后涼每次遇到危難，都是他出面轉(zhuǎn)危為安，現(xiàn)呂篡位高權(quán)重，呂紹怕被他所害，幾次想把王位讓給他，但呂篡不受。呂紹的堂弟呂超也看出呂篡權(quán)重，怕傷及呂紹，勸呂紹除掉呂纂，呂紹不聽(tīng)。呂弘是呂光的庶子，起初欲立他為世子，后來(lái)知道呂紹在仇池，才改封呂弘為常山公，故呂弘懷恨在心，勸呂篡攻殺呂紹。呂纂聽(tīng)從了呂弘的建議，在呂紹繼位后的第五天晚上，率兵攻打廣廈門，逼迫呂紹自殺了。隨后，呂篡登上謙光殿，即天王位，改元咸寧。呂弘為后涼立下過(guò)汗馬功勞，這次為呂篡篡位又立下大功，但呂纂還是對(duì)他不相信，改封他為番樂(lè)公(今甘肅永昌)，呂弘一氣之下在東苑起兵反對(duì)呂纂。呂篡派焦辨攻打呂弘，呂弘敗后逃往廣固。400年3月，呂弘被捉回姑臧，呂纂讓大力土康龍將他殺死。呂弘死后，呂篡自感內(nèi)部已經(jīng)安定，便于6月出兵南涼，不料被禿發(fā)傉檀在三堆打得屁滾尿流，狼狽逃跑。呂篡失敗后窩了一肚子火，又去襲擊北涼的張掖和建康。結(jié)果，被禿發(fā)傉檀率兩萬(wàn)騎兵乘機(jī)偷襲姑臧，多虧隴西公呂緯率軍死戰(zhàn)，才保住了京師，呂纂只好含恨退兵�；氐焦藐�，呂篡好像變了一個(gè)人，天天喝得酩酊大醉，有時(shí)醉后打獵摔到山谷中。太常楊穎經(jīng)常勸諫，呂篡當(dāng)時(shí)答應(yīng)以后改正，但事后仍然我行我素。401年2月，呂篡的堂兄呂超擅自出兵西秦乞伏熾磐，乞伏熾磐向呂纂告狀。呂篡命呂超速回京師，一見(jiàn)到呂超，呂篡就破口大罵：“你依仗你的弟兄們武功高超，就不聽(tīng)我的命令，我恨不得一刀殺了你”！呂篡實(shí)際并沒(méi)有殺害呂超之意，只是想嚇唬他一下而已，所以，仍讓他參加午宴。雖然如此，說(shuō)者無(wú)心，聽(tīng)者有意，呂超非�？謶�，傍晚時(shí)，呂篡帶著呂超等人在禁中游玩，走到琨華堂東閣時(shí)，車子無(wú)法通過(guò)，呂篡的衛(wèi)兵將劍放在墻邊推車，呂超眼疾手快，拿起劍向呂纂刺去，呂纂當(dāng)即死亡。呂篡死后，呂超擁立自己的哥哥呂隆為天王，改元神鼎。為了報(bào)答呂超的擁立之功，呂隆授呂朝為使持節(jié)、侍中、都督中外諸軍事、司隸校尉兼錄尚書(shū)事，并加輔國(guó)大將軍之號(hào)，封安定公。
　　　　呂隆為了建立自己的威名，但凡豪望、名流，乃至宗親大臣不順己者，全部殺掉，結(jié)果使得后涼朝廷內(nèi)外人人自危，生產(chǎn)也受到嚴(yán)重破壞，人民生活更是無(wú)法維持，姑臧城內(nèi)出現(xiàn)了人吃人的悲慘景象，10多萬(wàn)人活活餓死，生存下來(lái)的人要求到城外活命，呂隆怕引起連鎖反應(yīng)，坑殺了幾百人。此時(shí)，魏興(今陜西安康)人焦郎派遣使者向后秦的隴西王姚碩德建議說(shuō)：“呂氏自呂光死后，兄弟互相殘殺，朝綱混亂，暴虐無(wú)度，百姓饑?yán)В�死亡大半，�?yīng)乘其互相篡權(quán)攻殺之時(shí)，向其進(jìn)攻，必定成功”。姚碩德向后秦國(guó)主姚興請(qǐng)示后，率領(lǐng)步騎6萬(wàn)向后涼進(jìn)擊，當(dāng)時(shí)投降后秦的乞伏乾歸也率7千騎兵跟隨出征。401年7月，姚碩德從金城渡過(guò)黃河，直趨廣武(今甘肅永登)。南涼的河西王禿發(fā)利鹿孤將廣武的守軍收縮到城內(nèi)，以避秦軍的鋒芒，秦軍順利地進(jìn)至姑臧。呂隆派輔國(guó)大將軍呂超，龍?bào)J將軍呂邈率軍迎敵。后涼戰(zhàn)敗，呂邈被殺，10000萬(wàn)多人被后秦軍斬殺，呂隆據(jù)城固守。后涼巴西公呂倫見(jiàn)后秦軍隊(duì)無(wú)法阻擋，率東苑25000兵眾向后秦投降。9月，呂隆派使者出城向姚碩德投降。后秦主姚興命其為鎮(zhèn)西大將軍、涼州刺史、建康公，繼續(xù)鎮(zhèn)守姑臧。不久，呂隆又重整軍備，與南涼的禿發(fā)傉檀和北涼的沮渠蒙遜互相攻殺。

姓名	廟號(hào)	年號(hào)	即位 時(shí)間	即位 年齡	在位 年數(shù)	死時(shí) 年齡	世系	備注
南涼世系
拓跋烏孤	烈祖 武王	太初	397		3		河西鮮卑族人，拓跋氏為鮮卑族拓跋部之一支	傳說(shuō)拓跋氏先人壽闐生于被中，鮮卑語(yǔ)謂被為“禿發(fā)”，遂以為氏，傳至烏孤，始強(qiáng)大，于397年自稱大都督，大將軍，大單于，平西王，建元太初，都于廉川堡，后墜馬死
拓跋利鹿孤	康王	建和	400		3		烏孤之弟	烏孤死，利鹿孤即位，改稱河西王
拓跋傉檀	景王	弘昌、嘉定	402	38	13	51	利鹿孤之弟	利鹿孤死，嗣位，遷都于樂(lè)都，改稱涼王，414年七月，西秦乞伏熾盤攻陷離都，傉檀降，西涼亡

　　十六國(guó)之一。河西鮮卑族禿發(fā)烏孤所建。都樂(lè)都（今屬青海）,盛時(shí)控有今甘肅西部和寧夏一部。歷三主,共十八年。 禿發(fā)即“拓跋”的異譯。漢魏之際，拓跋氏的一支由酋長(zhǎng)統(tǒng)率，從塞北遷到河西，被稱為河西鮮卑。在此居住約兩個(gè)世紀(jì),部眾漸盛,除畜牧業(yè)外，兼事農(nóng)業(yè)。至禿發(fā)烏孤時(shí)期,以廉川堡（今青海民和西北）為中心,勢(shì)力不斷發(fā)展。初附于后涼呂光,397年烏孤與后涼決裂,自稱大將軍、大單于、西平王。史稱南涼。次年改稱武威王,399年遷都于樂(lè)都。八月烏孤死，弟利鹿孤繼立，徙都西平（今青海西寧）。401年改稱河西王。402年利鹿孤死，弟□檀繼位，改稱涼王,又遷回樂(lè)都。404年因后秦強(qiáng)盛,禿發(fā)□檀向姚興稱臣。姚興滅后涼,因涼州（治姑臧，今甘肅武威）不便控制,乃署□檀為涼州刺史,入鎮(zhèn)姑臧。408年,□檀與姚興決裂，復(fù)稱涼王。從此為與鄰國(guó)爭(zhēng)奪河西走廊領(lǐng)導(dǎo)權(quán)而連年征戰(zhàn)。先是夏出兵侵犯南涼北邊,殺掠人畜,□檀追擊敗歸，南涼受到致命打擊。后如檀率五萬(wàn)騎兵攻打北涼，又大敗而歸。只得放棄姑臧,于410年遷還樂(lè)都。北涼既得姑臧，又?jǐn)?shù)次進(jìn)圍樂(lè)都。南涼農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行,連年不收,上下饑弊。414 年如檀鋌而走險(xiǎn)，率七千騎西掠吐谷渾乙弗部，西秦乘機(jī)襲取樂(lè)都。七月，□檀降于西秦，南涼亡。南涼的統(tǒng)治者窮兵黷武，不斷與四周諸國(guó)作戰(zhàn)，借以擄掠人口和財(cái)富；并將被征服地區(qū)的各族人民強(qiáng)制遷徙到其統(tǒng)治中心和軍事要鎮(zhèn)。利鹿孤時(shí)，雖曾設(shè)立學(xué)校以教胡、漢大臣子弟，但收效甚微，取士拔才，必以弓馬為先。

姓名	廟號(hào)	年號(hào)	即位 時(shí)間	即位 年齡	在位 年數(shù)	死時(shí) 年齡	世系	備注
南燕世系
慕容德	世宗獻(xiàn)武皇帝	燕平、建平	398	63	8	70	昌黎棘城人，鮮卑族，前燕主慕容璜之少子，后燕主慕容垂之弟	前燕時(shí)被封為梁公，范陽(yáng)王，后燕時(shí)封范陽(yáng)王，北魏陷后燕都城中山后，慕容德率眾至鄴，又遷滑臺(tái)，398年稱王，400年遷廣固，稱帝，405年病死
慕容超		太上	405	21	6	26	慕容德之兄，北海王慕容納之子	慕容德立為太子，德死，嗣位，410年為東晉劉裕所敗，俘送于建康而殺之，南燕亡

中國(guó)十六國(guó)之一。鮮卑族慕容德所建。都廣固（今山東益都）。盛時(shí)有今山東及河南的一部分。后燕慕容寶在位時(shí)，叔父慕容德鎮(zhèn)守鄴城。397年北魏攻后燕都城中山(今河北定州)，寶北奔龍城（今遼寧朝陽(yáng)）。十月，北魏破中山，后燕被截為兩部分。德以魏將來(lái)攻，鄴城難保，于398年率戶4萬(wàn)南徙滑臺(tái)（今河南滑縣東），自稱燕王，史稱南燕。399年滑臺(tái)為北魏攻占，德率眾向東，攻取青、兗，入據(jù)廣固。400年德改稱皇帝。405年，德病死，兄子慕容超嗣位。超好游獵，委政寵幸，誅殺功臣，賦役繁多，百姓患苦。409年?yáng)|晉劉裕率師北伐，次年二月攻下廣固，超被俘斬，南燕亡。
　　南燕建國(guó)之初，鮮卑貴族即與漢族士大夫合作，共同統(tǒng)治。慕容德稱帝，下詔承認(rèn)舊士族特權(quán)；又建立學(xué)官，選公卿以下及二品士門子弟入太學(xué)，本地大族勢(shì)力得以保存和發(fā)展。由于鮮卑貴族和漢族大姓競(jìng)相蔭庇人口，形成“百室合戶”、“千丁共籍”的局面，嚴(yán)重影響國(guó)家的賦役征發(fā)。德下令檢括戶口，出蔭戶5.8萬(wàn)。還立鐵冶，置鹽官，以增加國(guó)庫(kù)收入。
　　晉義熙五年(南燕太上五年，409年)四月至次年二月，東晉中軍將軍劉裕率軍攻克燕都廣固(今山東青州西北)滅亡南燕的著名戰(zhàn)爭(zhēng)。
　　義熙五年正月，南燕帝慕容超嫌宮廷樂(lè)師不夠，欲對(duì)東晉用兵掠取。二月，慕容超輕啟邊釁，進(jìn)擊東晉宿豫(今江蘇宿遷東南)，掠走百姓2500人。劉裕為抗擊南燕，外揚(yáng)聲威，于四月自建康(今南京)率舟師溯淮水入泅水。
　　五月，進(jìn)抵下邳(今江蘇睢寧西北)，留船艦、輜重，改由陸路進(jìn)至瑯邪(今山東臨沂北)。為防南燕以奇兵斷其后，所過(guò)皆筑城壘，留兵防守。南燕鮮卑人恃勇輕敵，對(duì)晉軍進(jìn)入其境不以為慮。慕容超沒(méi)有采納征虜將軍公孫五樓“憑據(jù)大峴山(今山東沂山)之險(xiǎn)，使晉軍不能深入”或“堅(jiān)壁清野”、“斷晉糧道”之良策。
　　六月，劉裕未遇抵抗，過(guò)莒縣(今屬山東)，越大峴山。南燕主慕容超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，率步、騎兵5萬(wàn)進(jìn)據(jù)臨朐(今屬山東)。慕容超得知晉兵已過(guò)大峴山，自率步騎4萬(wàn)繼后。燕軍至臨朐，慕容超派公孫五樓率騎前出，控制臨朐城南的巨蔑水(今山東彌河)。與晉軍前鋒孟龍符遭遇，公孫五樓戰(zhàn)敗退走。劉裕以戰(zhàn)車4000輛分左右翼，兵、車相間，騎兵在后，向前推進(jìn)。晉軍進(jìn)抵臨朐南，慕容超派精騎前后夾擊。兩軍力戰(zhàn)，勝負(fù)未決，劉裕采納參軍胡藩之策，遣胡藩及諮議參軍檀韶、建威將軍向彌率軍繞至燕軍之后，乘虛攻克臨朐。慕容超單騎逃往城南左將軍段暉營(yíng)中。劉裕縱兵追擊，大敗燕軍，段暉等十余將被斬。慕容超逃還廣固。劉裕乘勝追擊北上，攻克廣固外城。慕容超退守內(nèi)城。劉裕筑圍困之，招降納叛，爭(zhēng)取民心，并就地取糧養(yǎng)戰(zhàn)。慕容超被困于廣固內(nèi)城，先后遣尚書(shū)郎張鋼、尚書(shū)令韓范，馳往后秦求援。
　　七月，后秦主姚興派衛(wèi)將軍姚強(qiáng)率步、騎兵l萬(wàn)，與洛陽(yáng)(河南洛陽(yáng)東北)守將姚紹匯合，統(tǒng)兵共救南燕。并遣使向劉裕宣稱，后秦以10萬(wàn)兵屯洛陽(yáng)，若晉軍不還，當(dāng)長(zhǎng)驅(qū)而進(jìn)。劉裕識(shí)破姚興虛張聲勢(shì)，不為所動(dòng)。不久，姚興被夏主劉勃勃擊敗于貳城(今陜西黃陵西北)，遂令姚強(qiáng)撤周長(zhǎng)安(今西安西北)。慕容超久困于廣固，不見(jiàn)后秦援兵，欲割大峴山以南與東晉為條件，稱藩于東晉，劉裕不允。南燕大臣張華、封愷、封融及尚書(shū)張俊相繼降晉。
　　九月，劉裕截獲為借兵去后秦的韓范，使其繞城而行，以示后秦救兵無(wú)望，城內(nèi)南燕守軍驚恐。十月，燕臣張綱被俘，晉軍制成飛樓、沖車等各種攻城器具，加強(qiáng)攻防能力。

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