這篇本紀(jì)記載的是秦氏族從興起、發(fā)展到稱霸天下、秦始皇統(tǒng)一全國(guó)之前的歷史。
秦本為地處偏遠(yuǎn)的西方的一個(gè)部落，其遠(yuǎn)祖多以馴獸駕車見(jiàn)長(zhǎng)，從虞舜到周代屢屢有功：柏翳（ｙì，益）佐禹治水，舜賜姓嬴氏；費(fèi)昌為湯駕車敗桀于鳴條，中潏（ｊｕé，決）在西戎為殷保西部邊境，造父（ｆǔ，甫）為周繆（ｍù，穆）王架車，日驅(qū)千里以救周亂，其族由此為趙氏，周宣王時(shí)秦仲為西垂大夫，襄公救周難，又率兵護(hù)送周平王東遷，被封為諸侯，建立了秦國(guó)。秦國(guó)本為西方一個(gè)小國(guó)，各方面都比較落后，到后來(lái)相當(dāng)強(qiáng)大了，還被中原各國(guó)視為戎狄，不讓它參與盟會(huì)。但秦國(guó)一方面在戎族地區(qū)擴(kuò)充土地，一方面與中原各國(guó)來(lái)往，通婚，吸取中原文化，逐步發(fā)展成為強(qiáng)國(guó)。
這篇本紀(jì)主要取材于《左傳》、《國(guó)語(yǔ)》和《戰(zhàn)國(guó)策》，通篇以秦為中心，同時(shí)把周王室和其他各諸侯國(guó)的情況穿插進(jìn)去，條分縷析，勾勒出了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的政治軍事形勢(shì)和社會(huì)概貌。秦國(guó)的發(fā)展與強(qiáng)盛，起關(guān)鍵作用的是有幾代勵(lì)精圖治、開(kāi)明能干的君王，而作者正是抓住了這些人的事跡刻意敘寫(xiě)，如繆（穆）公、孝公、惠文王、昭襄王等，而且抓住了他們廣招賢才、知人善任的特點(diǎn)，潑墨重寫(xiě)，這一歷史時(shí)期許多著名的謀臣武將都在這篇里出現(xiàn)過(guò)，這不僅反映了歷史的真實(shí)，也為后面有關(guān)的各篇列傳提供了總的背景。在這些敘寫(xiě)中尤以繆公寫(xiě)得生動(dòng)真切，如他以五張羊皮贖來(lái)百里傒（奚），百里傒又向他推薦蹇（ｊｉǎｎ，簡(jiǎn)）叔；與晉惠公戰(zhàn)于韓地，在關(guān)鍵時(shí)刻鄉(xiāng)民報(bào)食馬之德；秦晉殽（崤）之戰(zhàn)后，繆公的自責(zé)、為戰(zhàn)死的將士筑墳發(fā)喪，作誓“今后世以記余過(guò)”，以及對(duì)孟明等將領(lǐng)的寬容與信用；誘降由余，伐西戎，益國(guó)十二，開(kāi)地千里，遂霸西戎等等，都描繪得栩栩如生，充滿感情。其他如商鞅、張儀、司馬錯(cuò)、樗（ｃｈū，初）里疾、甘茂、白起、王翦、范睢等人也都為秦國(guó)做出過(guò)重大貢獻(xiàn)。只是由于全書(shū)的體例和安排，在本篇中雖屢提及，而沒(méi)有詳述。
司馬遷在《秦本紀(jì)》中，如此詳細(xì)得當(dāng)?shù)財(cái)?xiě)與描繪，著意揭示秦之由弱變強(qiáng)，“文勢(shì)如階級(jí)”，一層緊一層，可以說(shuō)為始皇帝最后一統(tǒng)天下，做了令人信服的、合理的鋪墊。正如李景星在《史記評(píng)議》中所說(shuō)：此篇特別出色處，“中間敘繆公之霸，曲折頓挫，采用《左》、《國(guó)》，而能脫《左》、《國(guó)》之間架也。后路敘孝公之強(qiáng)，并列山東諸國(guó)形勢(shì)，為春秋變?yōu)閼?zhàn)國(guó)一大關(guān)鍵，且為秦人蠶食并吞伏根。用筆如張強(qiáng)弩，一絲不懈也�！�
《索隱》以為秦在始皇稱帝以前只是諸侯國(guó)，不當(dāng)立為本紀(jì)，而應(yīng)降為世家。歸有光等則以為《秦本紀(jì)》與《秦始皇本紀(jì)》本應(yīng)為一篇，正如《周本紀(jì)》記事是從后稷開(kāi)始一樣，只是由于篇幅過(guò)長(zhǎng)才分為兩篇的。（均見(jiàn)《會(huì)注考證》引）我們認(rèn)為后一種看法較為合理，看來(lái)司馬公如此安排還是頗費(fèi)了一番匠心的。
秦的祖先，是顓頊帝的后代孫女，名叫女修。女修織布的時(shí)候，有一只燕子掉落一顆蛋，女修把它吞食了，生下兒子，名叫大業(yè)。大業(yè)娶了少典部族的女兒，名叫女華。女華生下大費(fèi)，大費(fèi)輔助夏禹治理水土。治水成功后，舜帝為表彰禹的功勞，賜給他一塊黑色的玉圭。禹接受了賞賜，說(shuō)：“治水不是我一個(gè)人能完成的，也是因?yàn)橛写筚M(fèi)做助手�！彼吹壅f(shuō)：“��！大費(fèi)，你幫助禹治水成功！我賜你一副黑色的旌旗飄帶。你的后代將會(huì)興旺昌盛�！庇谑前岩粋�(gè)姓姚的美女嫁給他。大費(fèi)行拜禮接受了賞賜，為舜帝馴養(yǎng)禽獸，禽獸大多馴服，這個(gè)人就是柏翳（ｙì，益）。舜帝賜他姓嬴。
大費(fèi)生有二個(gè)兒子，一個(gè)名叫大廉，這就是鳥(niǎo)俗氏；另一個(gè)叫若木，這就是費(fèi)氏。費(fèi)氏的玄孫叫費(fèi)昌，他的子孫有的住在中原地區(qū)，有的住在夷狄那里。費(fèi)昌正處在夏桀的時(shí)候，他離開(kāi)夏國(guó)，歸附了商湯，給商湯駕車，在鳴條打敗了夏桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，身體長(zhǎng)得很象鳥(niǎo)，但說(shuō)人話。太戊帝聽(tīng)說(shuō)了他們，想讓他們給自己駕車，就去占卜，卦相吉利，于是把他們請(qǐng)來(lái)駕車，并且給他們?nèi)⒘似拮�。自太戊帝以后，中衍的后代子孫，每代都有功勞，輔佐殷國(guó)，所以嬴姓子孫大多顯貴，后來(lái)終于成了諸侯。
中衍的玄孫叫中潏（ｊｕé，決），住在西部戎族地區(qū)，保衛(wèi)西部邊疆。中潏生了蜚（ｆēｉ，非）廉。蜚廉生了惡來(lái)。惡來(lái)力氣大，蜚廉善奔跑。父子倆都憑才能力氣事奉殷紂王。周武王伐紂的時(shí)候，把惡來(lái)也一并殺了。當(dāng)時(shí)，蜚廉為紂出使北方，回來(lái)時(shí)，因紂已死，沒(méi)有地方稟報(bào)，就在霍太山筑起祭壇向紂王報(bào)告，祭祀時(shí)獲得一幅石棺，石棺上刻的字說(shuō)：“天帝命令你不參與殷朝的災(zāi)亂，賜給你一口石棺，以光耀你的氏族�！彬懔篮�，就埋葬在霍太山。蜚廉還有個(gè)兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善于駕車得到周繆王的寵幸。周繆王獲得名叫驥、溫驪、驊（ｈｕá，華）騮（ｌｉú，留）、騄（ｌù，祿）耳的四匹駿馬，駕車到西方巡視，樂(lè)而忘返。等到徐偃王作亂時(shí)，造父給繆王駕車，兼程驅(qū)趕回周朝，日行千里，平定了叛亂�？娡醢掩w城封給造父，造父族人從此姓趙。自蜚廉生季勝以來(lái)經(jīng)過(guò)五代直到造父時(shí)，才另外分出來(lái)居住在趙城。春秋晉國(guó)大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的后代。惡來(lái)革，是蜚廉的兒子，死得早。他有個(gè)兒子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太幾，太幾生了大駱，大駱生了非子。因?yàn)樵旄甘艿街芡醯亩鲗�，他們都承蒙恩蔭住在趙城，姓趙。
非子居住在犬丘，喜愛(ài)馬和其他牲口，并善于飼養(yǎng)繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見(jiàn)非子，讓他在汧（ｑｉ�。�，千）河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對(duì)孝王說(shuō)：“從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因?yàn)榕c周相親而歸附周朝，守衛(wèi)西部邊境，西部邊境因此和睦太平�，F(xiàn)在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯(lián)姻，西戎族都?xì)w順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧�！庇谑切⑼跽f(shuō)：“從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴�，F(xiàn)在他的后代也給我馴養(yǎng)繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國(guó)吧。”賜給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號(hào)稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來(lái)與西戎和好。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。
秦仲即位三年，周厲王無(wú)道，有的諸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，滅了犬丘大駱的全族。周宣王登上王位之后，任用秦仲當(dāng)大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手里。秦仲有五個(gè)兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見(jiàn)莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王于是再次賞賜秦仲的子孫，包括他們的祖先大駱的封地犬丘在內(nèi)，一并歸他們所有，任命他們?yōu)槲鞔勾蠓颉?/p>
莊公居住在他們的故地西犬丘，生下三個(gè)兒子，長(zhǎng)子叫世父。世父說(shuō)：“西戎殺了我祖父秦仲，我不殺死戎王就決不回家�！庇谑锹时スゴ蛭魅郑牙^承人的位置讓給他弟弟襄公。襄公做了太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公繼位。襄公元年（前777），襄公把他妹妹繆嬴嫁給西戎豐王做妻子。襄公二年（前776），西戎包圍犬丘，世父反擊，最后被西戎俘虜。過(guò)了一年多，西戎放還世父。七年（前771）春，周幽王因?qū)檺?ài)褒姒（ｓì，似）而廢除太子宜臼，把褒姒所生的兒子伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來(lái)京師，以求褒姒一笑，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營(yíng)救周朝，作戰(zhàn)有力，立了戰(zhàn)功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護(hù)送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說(shuō)：“西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國(guó)如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國(guó)。”平王與他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時(shí)才使秦國(guó)成為諸侯國(guó)，跟其他諸侯國(guó)互通使節(jié)，互致聘問(wèn)獻(xiàn)納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年（前766），他討伐西戎，到達(dá)岐山時(shí)，在那里去世了。他生了文公。
文公元年（前765），文公住在西垂宮。三年（前763），文公帶著七百名兵卒到東邊去打獵。四年（前762），他們到達(dá)汧、渭兩河的交會(huì)之處。文公說(shuō)：“從前，周朝把這里賜給我的祖先秦嬴做封邑，后來(lái)我們終于成了諸侯。”于是占卜這里是否適宜居住，占卜的結(jié)果說(shuō)吉利，就在這里營(yíng)造起城邑。十年（前756），開(kāi)始建造祭天地的鄜（ｆū，夫）畤，用牛羊豬三種牲畜舉行祭祀。十三年（前753），開(kāi)始設(shè)立史官記載大事，百姓大多受到教化。十六年（前750），文公派兵討伐西戎，西戎?jǐn)√�。于是文公就收集周朝的遺民歸為己有，地盤擴(kuò)展到岐山，把岐山以東的土地獻(xiàn)給周天子。十九年（前747），得到一塊名叫“陳寶”的異石。二十年（前746），開(kāi)始設(shè)立誅滅三族的刑罰。二十七年（前739），砍伐南山的大梓樹(shù)，梓樹(shù)中竄出一頭大青牛逃進(jìn)了豐水。四十八年（前718），文公的太子去世，賜謚號(hào)為竫（ｊìｎｇ，靜）公。竫公的長(zhǎng)子立為太子，他是文公的孫子。五十年（前716），文公去世，埋葬在西山。竫公的兒子登位，這就是寧公。
寧公二年（前714），寧公遷居到平陽(yáng)，派遣軍隊(duì)征伐蕩社。三年（前713），與西戎的一支亳（ｂō，伯）部落作戰(zhàn)，亳王逃往西戎，于是滅了蕩社。四年（前712），魯公子翚（ｈｕī，揮）殺死了他的君王隱公。十二年（前704），寧公攻打蕩氏，攻了下來(lái)。寧公從十歲開(kāi)始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三個(gè)兒子：長(zhǎng)子武公為太子；武公的弟弟德公，與武公是同母兄弟；寧公之妾魯姬子生了出子。寧公去世后，大庶長(zhǎng)弗忌、威壘和三父廢掉太子，擁立出子為君主。出子六年（前698），三父等人又一起派人殺害了出子。出子五歲即位，在位六年被殺。三父等人又擁立了原太子武公。
武公元年（前697），征伐彭戲氏，到了華山下，住在平陽(yáng)的封宮里。三年（前695），殺了三父等人，夷滅了他們的三族，因?yàn)樗麄儦⒘顺鲎�。鄭�?guó)的高渠瞇殺了他的君主昭公。十年（前688），攻打邽、冀戎兩地的戎族，并開(kāi)始在杜、鄭兩地設(shè)縣，滅了小虢（ｇｕó，國(guó)）。
十三年（前685），齊國(guó)人管至父、連稱等殺了他們的君主襄公，擁立公孫無(wú)知。晉國(guó)滅了霍、魏、耿三國(guó)。齊國(guó)雍廩殺死無(wú)知、管至父等人，擁立齊桓公。齊國(guó)、晉國(guó)成了強(qiáng)國(guó)。
十九年（前679），晉國(guó)的曲沃武公滅掉晉侯緡（ｍíｎ，民），開(kāi)始做了晉侯。齊桓公在鄄（ｊｕàｎ，倦）地稱霸。
二十年（前678），秦武公去世，葬在雍邑平陽(yáng)。這時(shí)開(kāi)始用人殉葬，給武公殉葬的有六十六人。武公有個(gè)兒子，名叫白。白沒(méi)有被立為君，被封在平陽(yáng)。立武公的弟弟德公做了國(guó)君。
德公元年（前677），開(kāi)始住進(jìn)雍城的大鄭宮。用牛羊豬各三百頭在鄜畤祭祀天地。占卜居住在雍地是否適宜，占卜的結(jié)果是：后代子孫將到黃河邊上去飲馬。梁伯、芮（ｒｕì，銳）伯來(lái)朝見(jiàn)。二年（前676），開(kāi)始規(guī)定伏日，殺狗祭祀以祛除熱毒邪氣。德公到三十三歲才登位，在位兩年去世。他生了三個(gè)兒子：長(zhǎng)子宣公，次子成公，少子穆公。長(zhǎng)子宣公繼位。
宣公元年（前675），衛(wèi)國(guó)燕國(guó)攻打周王室，把惠王趕出朝廷，擁立王子穨（ｔｕí，頹）為帝。三年（前673），鄭伯、虢叔殺死了王子穨，送惠王返回朝中。四年（前672），秦國(guó)修建密畤。與晉國(guó)在河陽(yáng)作戰(zhàn)，戰(zhàn)勝了晉軍。十二年（前664），宣公去世。他生了九個(gè)兒子，沒(méi)有一個(gè)繼位，立了宣公的弟弟成公。
成公元年（前663），梁伯、芮伯來(lái)朝見(jiàn)。齊桓公征伐山戎，軍隊(duì)駐扎在孤竹。
成公在位四年去世。他有七個(gè)兒子，沒(méi)有一個(gè)繼位，立了成公的弟弟繆（ｍù，穆）公。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國(guó)迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國(guó)，打到邵陵。
五年（前655），晉獻(xiàn)公滅了虞國(guó)和虢國(guó)，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由于事先晉獻(xiàn)公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應(yīng)了。俘獲了百里傒之后，用他做秦繆公夫人出嫁時(shí)陪嫁的奴隸送到秦國(guó)。百里傒逃離秦國(guó)跑到宛（ｙｕ�。睿瑴Y）地，楚國(guó)邊境的人捉住了他�？姽�(tīng)說(shuō)百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔(dān)心楚國(guó)不給，就派人對(duì)楚王說(shuō)：“我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這里，請(qǐng)?jiān)试S我用五張黑色公羊皮贖回他�！背䥽�(guó)就答應(yīng)了，交出百里傒。在這時(shí)，百里傒已經(jīng)七十多歲�？姽獬藢�(duì)他的禁錮，跟他談?wù)搰?guó)家大事。百里傒推辭說(shuō)：“我是亡國(guó)之臣，哪里值得您來(lái)詢問(wèn)？”繆公說(shuō)：“虞國(guó)國(guó)君不任用您，所以亡國(guó)了。這不是您的罪過(guò)�！笨姽珗�(jiān)決詢問(wèn)。談了三天，繆公非常高興，把國(guó)家政事交給了他，號(hào)稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。百里傒謙讓說(shuō)：“我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡(jiǎn)）叔，蹇叔有才能，可是世人沒(méi)有人知道。我曾外出游學(xué)求官，被困在齊國(guó)，向（ｚｈì，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。我因而想事奉齊國(guó)國(guó)君無(wú)知，蹇叔阻止了我，我得以躲過(guò)了齊國(guó)發(fā)生政變的那場(chǎng)災(zāi)難，于是到了周朝。周王子穨喜愛(ài)牛，我憑著養(yǎng)牛的本領(lǐng)求取祿位，穨想任用我時(shí)，蹇叔勸阻我，我離開(kāi)了穨，才沒(méi)有跟穨一起被殺；事奉虞君時(shí)，蹇叔也勸阻過(guò)我。我雖知道虞君不能重用我，但實(shí)在是心里喜歡利祿和爵位，就暫時(shí)留下了。我兩次聽(tīng)了蹇叔的話，都得以逃脫險(xiǎn)境；一次沒(méi)聽(tīng)，就遇上了這次因虞君亡國(guó)而遭擒的災(zāi)難：因此我知道蹇叔有才能�！庇谑强姽扇藥е裰氐亩Y物去迎請(qǐng)蹇叔，讓他當(dāng)了上大夫。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國(guó)，在河曲與晉交戰(zhàn)。晉國(guó)驪姬制造了內(nèi)亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會(huì)盟。
晉獻(xiàn)公去世。立驪姬的兒子奚齊，他的臣子里克殺了奚齊。荀息立卓子，里克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請(qǐng)秦國(guó)幫他回晉國(guó)�？姽饝�(yīng)了，派百里傒率兵去護(hù)送夷吾。夷吾對(duì)秦國(guó)人說(shuō)：“我如果真能登位，愿意割讓晉國(guó)的河西八座城給秦國(guó)�！钡鹊剿氐綍x國(guó)登上了君位，卻派丕鄭去向秦國(guó)道歉，違背了諾言，不肯給秦國(guó)河西八座城，并且殺了里克。丕鄭聽(tīng)說(shuō)此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說(shuō)：“晉國(guó)人不想要夷吾為君，實(shí)際上想立重耳為君�，F(xiàn)在夷吾違背諾言而且殺了里克，都是呂甥、郤（ｘì，細(xì)）芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國(guó)來(lái)，如果呂、郤兩人來(lái)了，那么再送重耳回國(guó)就方便了�！笨姽饝�(yīng)了他，就派人跟丕鄭一起回晉國(guó)去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報(bào)告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國(guó)，勸繆公說(shuō)：“晉國(guó)君主無(wú)道，百姓不親附他，可以討伐他了�！笨姽f(shuō)：“百姓如果不認(rèn)為合適，不擁護(hù)晉君，他們?yōu)槭裁茨軞⒌羲麄兊拇蟪寄兀考热荒軞⑺浪麄兊拇蟪�，這正是由于晉國(guó)上下還是協(xié)調(diào)的。”繆公不公開(kāi)聽(tīng)從丕豹的計(jì)謀，但在暗中卻重用他。
十二年（前648），齊國(guó)管仲、隰朋去世。
晉國(guó)大旱，派人來(lái)秦國(guó)請(qǐng)求援助糧食。丕豹?jiǎng)裾f(shuō)繆公不要給，要繆公趁著晉國(guó)荒歉去攻打它�？姽�(wèn)公孫支，公孫支說(shuō)：“荒歉與豐收是交替出現(xiàn)的事，不能不給�！庇謫�(wèn)百里傒，百里傒說(shuō)：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪？”繆公采納百里傒、公孫支的意見(jiàn)，最后還是給晉國(guó)糧食了。水路用船，陸路用車給晉國(guó)運(yùn)去糧食，從雍都出發(fā)，源源不斷地直到絳（ｊｉàｎｇ，降）城。
十四年（前646），秦國(guó)發(fā)生饑荒，請(qǐng)求晉國(guó)援助糧食。晉國(guó)就此事征求群臣的意見(jiàn)。虢射說(shuō)：“趁著秦國(guó)鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功�！睍x君聽(tīng)從了他的意見(jiàn)。十五年（前645）晉國(guó)發(fā)動(dòng)軍隊(duì)攻打秦國(guó)�？姽舶l(fā)兵，讓丕豹率領(lǐng)大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰(zhàn)。晉君甩下自己的部隊(duì)獨(dú)自往前沖，跟秦軍爭(zhēng)奪財(cái)物，回來(lái)的時(shí)候，駕車的戰(zhàn)馬陷到深泥里�？姽c部下縱馬驅(qū)車追趕，沒(méi)能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。這時(shí)，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人不顧危險(xiǎn)驅(qū)馬沖入晉軍，晉軍的包圍被沖開(kāi)，不僅使繆公得以脫險(xiǎn)，反而又活捉了晉君。當(dāng)初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個(gè)鄉(xiāng)下人一塊兒把它抓來(lái)吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。繆公說(shuō)：“君子不能因?yàn)樯蟮木壒识鴤θ�。我�?tīng)說(shuō)，吃了良馬肉，如果不喝灑，會(huì)傷人。”于是就賜酒給他們喝，并赦免了他們。這三百人聽(tīng)說(shuō)秦國(guó)要去攻打晉國(guó)，都要求跟著去。在作戰(zhàn)時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭(zhēng)先死戰(zhàn)，以報(bào)答吃馬肉被赦免的恩德。于是繆公俘虜了晉君回到秦國(guó)，向全國(guó)發(fā)布命令：“人人齋戒獨(dú)宿，我將用晉君祭祀上帝�！敝芴熳勇�(tīng)說(shuō)此事，說(shuō)“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽(tīng)到這件事，就穿上喪服，光著腳，說(shuō)：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實(shí)在有辱于君上�！笨姽f(shuō)：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現(xiàn)在天子來(lái)求情，夫人也為此事而憂愁�！庇谑歉鷷x君訂立盟約，答應(yīng)讓他回國(guó)，并給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國(guó)；夷吾獻(xiàn)出晉國(guó)河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語(yǔ)）到秦國(guó)作人質(zhì)。秦國(guó)把同宗的女兒嫁給子圉。這時(shí)候，秦國(guó)的地盤向東已經(jīng)擴(kuò)展到黃河。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國(guó)滅了梁、芮二國(guó)。
二十二年（前638），晉公子圉聽(tīng)說(shuō)晉君生病，說(shuō)：“梁國(guó)是我母親的家鄉(xiāng)，秦國(guó)卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年后，秦國(guó)必定留住我，晉國(guó)也不會(huì)重視我，而改立其他公子�！庇谑亲余鎏与x秦國(guó)，回到晉國(guó)。二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對(duì)圉的逃離十分惱恨，就從楚國(guó)迎來(lái)晉公子重耳，并把原來(lái)子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，后來(lái)就接受了�？姽珜�(duì)重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國(guó)派人告訴晉國(guó)大臣，要送重耳回國(guó)。晉國(guó)答應(yīng)了，于是派人護(hù)送重耳回到晉國(guó)。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，借助狄人的軍隊(duì)攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國(guó)。二十五年（前635），周襄王派人向晉國(guó)、秦國(guó)通告了發(fā)生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護(hù)送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國(guó)。鄭國(guó)派人對(duì)繆公說(shuō)：“滅掉鄭國(guó)，其結(jié)果是使晉國(guó)實(shí)力增強(qiáng)，這對(duì)晉國(guó)是有利的，而對(duì)秦國(guó)卻無(wú)利。晉國(guó)強(qiáng)大了，就會(huì)成為秦國(guó)的憂患�！笨姽谑浅奋�，返回秦國(guó)。晉國(guó)也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭國(guó)有個(gè)人向秦國(guó)出賣鄭國(guó)說(shuō)：“我掌管鄭國(guó)的城門，可以來(lái)偷襲鄭國(guó)�！笨姽�(wèn)蹇叔、百里傒，兩個(gè)人回答說(shuō)：“路經(jīng)數(shù)國(guó)地界，到千里之外去襲擊別人，很少有占便宜的。再說(shuō)，既然有人出賣鄭國(guó)，怎么知道我國(guó)的人就沒(méi)有把我們的實(shí)情告訴鄭國(guó)呢？不能襲擊鄭國(guó)。”繆公說(shuō)：“你們不懂得，我已經(jīng)決定了�！庇谑浅霰�，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術(shù)和白乙丙率兵。軍隊(duì)出發(fā)的那天，百里傒、蹇叔二人對(duì)著軍隊(duì)大哭�？姽�(tīng)說(shuō)了，生氣地說(shuō)：“我派兵出發(fā)，你們卻攔著軍隊(duì)大哭，這是為什么？”二位老人說(shuō)：“為臣不敢阻攔軍隊(duì)。部隊(duì)要走了，我倆的兒子在軍隊(duì)中也將前往；如今我們年歲已大，他們?nèi)绻貋?lái)晚了，恐怕就見(jiàn)不著了，所以才哭�！倍焕先送嘶貋�(lái)對(duì)他們的兒子說(shuō)：“你們的部隊(duì)如果失敗，一定是在殽山的險(xiǎn)要處�！比辏ㄇ�627）春天，秦國(guó)軍隊(duì)向東進(jìn)發(fā)，穿過(guò)晉國(guó)，從周朝都城北門經(jīng)過(guò)。周朝的王孫滿看見(jiàn)了秦國(guó)的軍隊(duì)以后說(shuō)：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什么！”軍隊(duì)開(kāi)進(jìn)到滑邑，鄭國(guó)商人弦高帶著十二頭牛準(zhǔn)備去周朝都城出賣，碰見(jiàn)了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻(xiàn)上他的牛，說(shuō)：“聽(tīng)說(shuō)貴國(guó)要去討伐鄭國(guó)，鄭君已認(rèn)真做了防守和抵御的準(zhǔn)備，還派我?guī)Я耸^牛來(lái)慰勞貴國(guó)士兵。”秦國(guó)的三位將軍一起商量說(shuō)：“ 我們要去襲擊鄭國(guó)，鄭國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)知道了，去也襲擊不成了�！庇谑菧绲艋亍；厥菚x國(guó)的邊境城邑。
這時(shí)候，晉文公死了還沒(méi)有安葬。太子襄公憤怒地說(shuō)：“秦國(guó)欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時(shí)候攻破我國(guó)的滑邑。”于是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰(zhàn)，發(fā)兵在殽山阻截秦軍。晉軍發(fā)起攻擊，把秦軍打得大敗，沒(méi)有一個(gè)人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國(guó)三位被俘的將軍求情說(shuō)：“繆公對(duì)這三個(gè)人恨之入骨，希望您放他們回國(guó)，好讓我國(guó)國(guó)君能親自痛痛快快地煮掉他們�！睍x君答應(yīng)了，放秦軍三位將軍歸國(guó)。三位將軍回國(guó)后，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說(shuō)：“寡人因?yàn)闆](méi)有聽(tīng)從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們?nèi)皇芰饲�，你們�(nèi)挥惺裁醋锬�？你們要拿出全部心力洗雪這個(gè)恥辱，不要松懈。”于是恢復(fù)了三個(gè)人原來(lái)的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年（前626），楚國(guó)太子商臣?xì)⒘怂母赣H楚成王，接替了王位。
秦繆公這時(shí)候再次派孟明視等率兵攻打晉國(guó)，在彭衙交戰(zhàn)。秦軍作戰(zhàn)不利，撤軍返回。
戎王派由余出使秦國(guó)。由余，祖先是晉國(guó)人，逃亡到戎地，他還能說(shuō)晉國(guó)方言。戎王聽(tīng)說(shuō)繆公賢明，就派由余去觀察秦國(guó)。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財(cái)寶。由余說(shuō)：“這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營(yíng)造，那么就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營(yíng)造的，那么也使百姓受苦了。”繆公覺(jué)得他的話奇怪，問(wèn)道：“中原各國(guó)借助詩(shī)書(shū)禮樂(lè)和法律處理政務(wù)，還不時(shí)地出現(xiàn)禍亂呢，現(xiàn)在戎族沒(méi)有這些，用什么來(lái)治理國(guó)家，豈不很困難嗎！”由余笑著說(shuō)：“這些正是中原各國(guó)發(fā)生禍亂的根源所在。自上古圣人黃帝創(chuàng)造了禮樂(lè)法度，并親自帶頭貫徹執(zhí)行，也只是實(shí)現(xiàn)了小的太平。到了后代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴(yán)來(lái)要求和監(jiān)督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實(shí)行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由于禮樂(lè)法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來(lái)對(duì)待下面的臣民，臣民滿懷忠信來(lái)侍奉君上，整個(gè)國(guó)家的政事就像一個(gè)人支配自己的身體一樣，無(wú)須了解什么治理的方法，這才真正是圣人治理國(guó)家啊。”繆公退朝之后，就問(wèn)內(nèi)史王廖說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)鄰國(guó)有圣人，這將是對(duì)立國(guó)家的憂患。現(xiàn)在由余有才能，這是我的禍害，我該怎么辦呢？”內(nèi)史王廖說(shuō)：“戎王地處偏僻，不曾聽(tīng)過(guò)中原地區(qū)的樂(lè)曲。您不妨試試送他歌舞伎女，借以改變他的心志。并且為由余向戎王請(qǐng)求延期返戎，以此來(lái)疏遠(yuǎn)他們君臣之間的關(guān)系；同時(shí)留住由余不讓他回去，以此來(lái)延誤他回國(guó)的日期。戎王一定會(huì)感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說(shuō)戎王喜歡上音樂(lè)，就一定沒(méi)有心思處理國(guó)事了�！笨姽f(shuō)：“好�！庇谑强姽c由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問(wèn)戎地的地形和兵力，把情況了解得一清二楚，然后命令內(nèi)史王廖送給戎王十六名歌*。戎王接受，并且非常喜愛(ài)迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時(shí)候，秦國(guó)才讓由余回國(guó)。由余多次向戎王進(jìn)諫，戎王都不聽(tīng)，繆公又屢次派人秘密邀請(qǐng)由余，由余于是離開(kāi)戎王，投降了秦國(guó)�？姽再e客之禮相待，對(duì)他非常尊敬，向他詢問(wèn)應(yīng)該在什么樣的形勢(shì)下進(jìn)攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進(jìn)攻晉國(guó)，渡過(guò)黃河就焚毀了船只，以示決死戰(zhàn)斗，結(jié)果把晉國(guó)打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉ�。�，郊）地，為殽山戰(zhàn)役報(bào)了仇。晉國(guó)軍隊(duì)都據(jù)城防守，不敢出戰(zhàn)。于是繆公就從茅津渡過(guò)黃河，為殽山戰(zhàn)役犧牲的將士筑墳，給他們發(fā)喪，痛哭三天。向秦軍發(fā)誓說(shuō)：“喂，將士們！你們聽(tīng)著，不要吵嚷，我向你們發(fā)誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽(tīng)取老年人的意見(jiàn)，所以不會(huì)有什么過(guò)錯(cuò)�！笨姽磸�(fù)思考自己不采納蹇叔、百里傒的計(jì)謀而造成的過(guò)失，因此發(fā)出這樣的誓言，讓后代記住自己的過(guò)失。君子們聽(tīng)說(shuō)這件事，都為之落淚，說(shuō)：“��！秦繆公待人真周到，終于得到了孟明等人勝利的喜慶�！�
三十七年（前623），秦國(guó)采用由余的計(jì)謀攻打戎王，增加了十二個(gè)屬國(guó)，開(kāi)避了千里疆土，終于稱霸于西戎地區(qū)。周天子派召（ｓｈàｏ，紹）公過(guò)帶著鉦（ｚｈēｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。陪葬的人達(dá)一百七十七人，秦國(guó)良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個(gè)人也屬陪葬者之列。秦國(guó)人為他們悲痛，并為此而作了一首題為《黃鳥(niǎo)》的詩(shī)。君子說(shuō)：“秦繆公擴(kuò)展疆土，增加屬國(guó)，在東方征服了強(qiáng)大的晉國(guó)，在西方稱霸了西戎，但是他沒(méi)有成為諸侯的盟主，這也是理所當(dāng)然的！因?yàn)樗懒司椭冒傩沼诓活櫍�拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒(méi)有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國(guó)不可能再東進(jìn)了�！笨姽膬鹤佑兴氖耍奶樱ǎ睿纾瑡耄├^承王位，這就是康公。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時(shí)候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國(guó)之女所生，住在秦國(guó)。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會(huì)來(lái)接他，秦國(guó)派兵把雍護(hù)送到令狐。而晉國(guó)已立了襄公的兒子，反倒來(lái)攻打秦軍，秦軍戰(zhàn)敗，隨會(huì)逃奔到秦國(guó)。二年（前619），秦攻打晉國(guó)，攻占了武城，為令狐之戰(zhàn)報(bào)了仇。四年（前617），晉國(guó)攻打秦國(guó)，攻占了少梁。六年（前615），秦國(guó)攻打晉國(guó)，攻占了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交戰(zhàn)，把晉軍打得大敗。晉國(guó)人擔(dān)心隨會(huì)在秦國(guó)會(huì)給晉國(guó)造成禍患，就派魏讎（ｓｈòｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會(huì)共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會(huì)，隨會(huì)于是回到晉國(guó)。康公在位二十年去世，兒子共公繼位。
共公二年（前607），晉國(guó)的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強(qiáng)大起來(lái)，向北進(jìn)兵，一直深入到洛邑，詢問(wèn)周朝傳國(guó)之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權(quán)。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國(guó)的將領(lǐng)赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國(guó)，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個(gè)時(shí)候，楚國(guó)稱霸，召集各諸侯舉行盟會(huì)。二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約�；腹貒�(guó)后就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國(guó)。二十六年（前578），晉國(guó)率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到?jīng)芩吷喜欧祷�。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年（前573），晉國(guó)的欒書(shū)殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國(guó)，在櫟（ｌì，力）邑打敗晉軍。這時(shí)候，晉悼公成為盟主。十八年（前559），晉悼公強(qiáng)大起來(lái)，多次召集諸侯會(huì)盟，率領(lǐng)諸侯攻打秦國(guó)，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在后面追趕，一直渡過(guò)涇水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晉國(guó)，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國(guó)公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟后子鍼（ｚｈēｎ，針）得寵，而且富有，有人說(shuō)壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國(guó)，帶著錙重車上千輛。晉平公說(shuō)：“您這樣富有，為什么還要逃亡呢？”后子鍼回答說(shuō)：“秦君無(wú)道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去�！比拍辏ㄇ�538），楚靈王強(qiáng)大起來(lái)，在申地與諸侯會(huì)盟，做了盟主，殺了齊國(guó)的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。后子鍼又回到秦國(guó)。
哀公八年（前529），楚國(guó)公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來(lái)迎娶秦女做太子建的妻子�；氐匠䥽�(guó)，平王見(jiàn)女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國(guó)。晉國(guó)國(guó)君家族的權(quán)力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族世代為晉卿，勢(shì)力強(qiáng)大，想策動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，因此好長(zhǎng)時(shí)間秦、晉兩國(guó)沒(méi)有打仗。三十一年（前506），吳王闔閭（ｈé ｌǘ，合陽(yáng)平呂）與伍子胥攻打楚國(guó)，楚王逃往隨地，吳軍于是進(jìn)入郢都。楚國(guó)大夫申包胥來(lái)秦國(guó)告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。于是秦國(guó)就派兵車五百輛去援救楚國(guó)，打敗了吳國(guó)軍隊(duì)。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒(méi)能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理魯國(guó)國(guó)相的職務(wù)。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國(guó)，晉君派智氏和趙簡(jiǎn)子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國(guó)�；莨谖皇耆ナ�，兒子悼公繼位。
悼公二年（前489），齊國(guó)大臣田乞殺了他的國(guó)君孺子，立孺子的哥哥陽(yáng)生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國(guó)人殺了悼公，立他的兒子簡(jiǎn)公為君。九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會(huì)盟，爭(zhēng)做盟主，最終是讓吳王占了先。吳國(guó)強(qiáng)盛，欺凌中原各國(guó)。十二年（前479），齊國(guó)田常殺了齊簡(jiǎn)公，立他的弟弟平公為君，田常當(dāng)了國(guó)相。十三年（前478），楚國(guó)滅掉陳國(guó)。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位�？鬃釉诘抗耆ナ馈�
厲共公二年（前475），蜀人前來(lái)進(jìn)獻(xiàn)財(cái)物。十六年（前461），在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬(wàn)去攻打大荔國(guó)，攻占了大荔王城邑。二十一年（前456），開(kāi)始設(shè)置頻陽(yáng)縣。晉國(guó)攻占了武城。二十四年（前453），晉國(guó)發(fā)生內(nèi)亂，智伯被殺，把智伯的領(lǐng)地分給趙氏、韓氏、魏氏。二十五年（前452），智開(kāi)帶領(lǐng)邑人來(lái)投奔秦國(guó)。三十三年（前444），攻打義渠戎族，俘虜了戎王。三十四年（前443），發(fā)生日食。厲共公去世，他的兒子躁公繼位。
躁公二年（前441），南鄭邑反叛。十三年（前430），義渠來(lái)攻打秦國(guó)，到了渭南。十四年（前429），躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年（前425），庶長(zhǎng)晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就擁立太子昭子的兒子為君，這就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年（前419），晉國(guó)在少梁筑城，秦軍攻打晉國(guó)。十三年（前412），秦國(guó)在籍姑筑城。靈公去世，兒子獻(xiàn)公沒(méi)能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡(jiǎn)公。簡(jiǎn)公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡(jiǎn)公六年（前409），開(kāi)始讓官吏帶劍。在洛水邊挖了壕溝。在重泉筑城。十六年（前399），簡(jiǎn)公去世，兒子惠公繼位。
惠公十二年（前388），兒子出子出生。十三年，攻打蜀國(guó)，攻占了南鄭�；莨ナ�，出子繼位。
出子二年（前385），庶長(zhǎng)改從河西迎接靈公的兒子獻(xiàn)公回國(guó)，立他為君。殺了出子和他的母親，把他們的尸體沉入深淵。秦國(guó)在這以前頻繁更換君主，君臣之間關(guān)系不協(xié)調(diào)，所以晉國(guó)的力量又強(qiáng)起來(lái)，奪去了秦國(guó)河西的土地。
獻(xiàn)公元年（前384），廢止了殉葬的制度。二年（前383），在櫟陽(yáng)筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374），周朝太史檐（ｄ�。睿瑩�(dān)），拜見(jiàn)獻(xiàn)公說(shuō)：“周與秦本來(lái)是合在一起的，后來(lái)秦分了出去，分開(kāi)五百年后又合在一起，合在一起十七年后，將會(huì)有稱霸統(tǒng)一天下的人出現(xiàn)�！笔辏ㄇ�369），桃樹(shù)冬天開(kāi)了花。十八年(前367），櫟陽(yáng)上空下了黃金雨。二十一年（前364），與魏國(guó)在石門交戰(zhàn)，殺了魏兵六萬(wàn)人，天子送來(lái)繡有花紋的禮服祝賀。二十三年（前362），與魏國(guó)在少梁交戰(zhàn)，俘虜了魏將公孫痤。二十四年（前361），獻(xiàn)公去世，兒子孝公繼位，這時(shí)孝公已經(jīng)二十一歲了。
孝公元年（前361），黃河和殽山以東有六個(gè)強(qiáng)國(guó)，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韓哀侯、趙成侯并立。淮河、泗水之間有十多個(gè)小國(guó)。楚國(guó)、魏國(guó)與秦國(guó)接壤。魏國(guó)修筑長(zhǎng)城，從鄭縣筑起，沿洛河北上，北邊據(jù)有上郡之地。楚國(guó)的土地從漢中往南，據(jù)有巴郡、黔中。周王室衰微，諸侯用武力相征伐，彼此爭(zhēng)殺吞并。秦國(guó)地處偏僻的雍州，不參加中原各國(guó)諸侯的盟會(huì)，諸侯們象對(duì)待夷狄一樣對(duì)待秦國(guó)。孝公于是廣施恩德，救濟(jì)孤寡，招募戰(zhàn)士，明確了論功行賞的法令，并向全國(guó)發(fā)布命令說(shuō)：“從前，我們繆公在岐山、雍邑之間，實(shí)行德政、振興武力，在東邊平定了晉國(guó)的內(nèi)亂，疆土達(dá)到黃河邊上；在西邊稱霸于戎狄，拓展疆土達(dá)千里。天子賜予霸主稱號(hào)。諸侯各國(guó)都來(lái)祝賀，給后世開(kāi)創(chuàng)了基業(yè)，盛大輝煌。但是就在前一段厲公、躁公、簡(jiǎn)公、出子的時(shí)候，接連幾世不安寧，國(guó)家內(nèi)有憂患，沒(méi)有空暇顧及國(guó)外的事，結(jié)果晉國(guó)攻奪了我們先王河西的土地，諸侯也都看不起秦國(guó)，恥辱沒(méi)有比這更大的了。獻(xiàn)公即位，安定邊境，遷都櫟陽(yáng)，并且想要東征，收復(fù)繆公時(shí)的原有疆土，重修繆公時(shí)的政令。我緬懷先君的遺志，心中常常感到悲痛。賓客和群臣中有誰(shuí)能獻(xiàn)出高明的計(jì)策，使秦國(guó)強(qiáng)盛起來(lái)，我將讓他做高官，分封給他土地�！庇谑潜惆l(fā)兵東進(jìn)，圍攻陜城，西進(jìn)殺了戎族的獂（ｈｕáｎ，環(huán)）王。
衛(wèi)鞅聽(tīng)說(shuō)頒布了這個(gè)命令，就來(lái)到西方的秦國(guó)，通過(guò)景監(jiān)求見(jiàn)孝公。
二年（前360），周天子送來(lái)祭肉。
三年（前359），衛(wèi)鞅勸說(shuō)孝公實(shí)行變法，制訂刑罰，在國(guó)內(nèi)致力于農(nóng)耕，對(duì)外鼓勵(lì)效死作戰(zhàn)，給以各種獎(jiǎng)罰。孝公認(rèn)為這個(gè)辦法很好。但甘龍、杜摯等人不同意，雙方為此而爭(zhēng)辯起來(lái)。最后孝公采用衛(wèi)鞅的新法，百姓對(duì)此抱怨不休；過(guò)了三年，百姓反而覺(jué)得適應(yīng)了。于是孝公任命衛(wèi)鞅擔(dān)任左庶長(zhǎng)。此事記載在《商君列傳》里。
七年（前355），孝公與魏惠王在杜平會(huì)盟。八年（前354），秦國(guó)與魏國(guó)在元里交戰(zhàn)，取得勝利。十年（前352），衛(wèi)鞅任大良造，率兵包圍了魏國(guó)安邑，使安邑歸服了。十二年（前350），修造咸陽(yáng)城，筑起了公布法令的門闕，秦國(guó)就遷都到咸陽(yáng)。把各個(gè)小鄉(xiāng)小村合并為大縣，每縣設(shè)縣令一人，全國(guó)共有四十一個(gè)縣。開(kāi)辟田地，廢除了井田制下的縱橫交錯(cuò)的田埂。這時(shí)秦國(guó)東邊的地界已經(jīng)越過(guò)了洛水。十四年（前348），開(kāi)始制定新的賦稅制度。十九年（前343），天子賜予霸主稱號(hào)。二十年（前342），諸侯都來(lái)祝賀。秦國(guó)派公子少官率領(lǐng)軍隊(duì)與諸侯在逢澤會(huì)盟，朝見(jiàn)天子。
二十一年（前341），齊國(guó)在馬陵打敗魏國(guó)。
二十二年（前340），衛(wèi)鞅攻打魏國(guó)，俘虜了魏公子卬（áｎｇ，昂）。秦孝公封衛(wèi)鞅為列侯，號(hào)為商君。
二十四年（前338），秦國(guó)與魏軍在岸門作戰(zhàn)，俘虜了魏國(guó)將軍魏錯(cuò)。
秦孝公去世，兒子惠文君繼位。這一年，殺了衛(wèi)鞅。衛(wèi)鞅剛在秦國(guó)施行新法時(shí)，法令行不通，太子觸犯了禁令。衛(wèi)鞅說(shuō)：“法令行不通，根源起自國(guó)君的親族。國(guó)君果真要實(shí)行新法，就要從太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就讓他的師傅代受墨刑�！睆拇�，法令順利施行，秦國(guó)治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦國(guó)的宗室大多怨恨衛(wèi)鞅，衛(wèi)鞅逃跑，于是定他有反叛之罪，最后處以五馬分尸之刑，在都城示眾。
惠文君元年（前337），楚國(guó)、韓國(guó)、趙國(guó)、蜀國(guó)派人來(lái)朝見(jiàn)。二年（前336），周天子前來(lái)祝賀。三年（前335），惠文君年滿二十，舉行冠禮。四年（前334），天子送來(lái)祭祀文王、武王的祭肉。齊國(guó)、魏國(guó)稱王。
五年（前333），陰晉人犀首任大良造。六年（前332），魏國(guó)把陰晉送給秦國(guó)，陰晉改名為寧秦。七年（前331），公子卬與魏作戰(zhàn)，俘虜了魏將龍賈，殺了八萬(wàn)人。八年（前330），魏國(guó)把河西之地送給秦國(guó)。九年（前329），秦軍渡過(guò)黃河，攻占了汾陰、皮氏。秦王與魏王在應(yīng)邑會(huì)盟。秦軍包圍了焦城，使焦城歸降了。十年（前328），張儀做了秦相。魏國(guó)把上郡十五縣送給秦國(guó)。十一年（前327），在義渠設(shè)縣。把焦城、曲沃歸還給魏國(guó)，義渠國(guó)君稱臣。把少梁改名為夏陽(yáng)。十二年（前326），效仿中原各國(guó)，初次舉行十二月的臘祭。十三年（前325），四月戊午日，魏君稱王，即魏襄王；韓君也稱王，即韓宣惠王。秦君派張儀攻取陜縣，把那里的居民趕出去交給魏國(guó)。
十四年（前324），改為后元元年。二年（前323），張儀與齊國(guó)和楚國(guó)的大臣在嚙（ｎｉè，聶）桑會(huì)盟。三年（前322），韓國(guó)、魏國(guó)的太子前來(lái)朝見(jiàn)。張儀擔(dān)任魏國(guó)國(guó)相。五年（前320），惠文王巡游到北河。七年（前318），樂(lè)池作了秦相。韓國(guó)、趙國(guó)、魏國(guó)、燕國(guó)、齊國(guó)帶領(lǐng)匈奴一起進(jìn)攻秦國(guó)。秦國(guó)派庶長(zhǎng)疾與他們?cè)谛摁~(yú)交戰(zhàn)，俘虜了韓國(guó)將軍申差，打敗趙國(guó)公子渴和韓國(guó)太子奐（ｈｕàｎ，換），殺了八萬(wàn)二千人。八年（前317），張儀再次擔(dān)任秦相。九年（前316），司馬錯(cuò)攻打蜀國(guó)，滅掉了蜀國(guó)。攻占了趙國(guó)的中都、西陽(yáng)。十年（前315），韓國(guó)太子蒼來(lái)作人質(zhì)。攻占了韓國(guó)石章。打敗了趙國(guó)的將軍泥。攻占了義渠的二十五座城邑。十一年（前314），秦將樗（ｃｈū，初）里疾攻打魏國(guó)焦城，使焦城降服了。在岸門打敗了韓軍，殺了一萬(wàn)人，韓將犀首逃跑。公子通被封為蜀侯。燕軍把君位讓給他的大臣子之。十二年（前313），秦王與梁王在臨晉會(huì)盟。庶長(zhǎng)疾進(jìn)攻趙國(guó)，俘虜了趙國(guó)將軍莊。張儀任楚相。十三年（前312），庶長(zhǎng)章在丹陽(yáng)攻擊楚國(guó)軍隊(duì)，俘虜了楚將屈丐，殺了八萬(wàn)人；又攻入楚國(guó)的漢中，奪取了六百里土地，設(shè)置了漢中郡。楚軍包圍了朝國(guó)的雍氏，秦國(guó)派遣庶長(zhǎng)疾幫助韓國(guó)向東攻打齊國(guó)，又派到滿幫助魏國(guó)攻打燕國(guó)。十四年（前311），攻打楚國(guó)，攻占了召陵。戎族的丹國(guó)、犂國(guó)向秦國(guó)稱臣，蜀相陳莊殺死蜀侯前來(lái)投降。
惠王去世，兒子武王繼位。韓國(guó)、魏國(guó)、齊國(guó)、楚國(guó)、趙國(guó)都?xì)w服秦國(guó)。
武王元年（前310），武王與魏惠王在臨晉會(huì)盟。殺了蜀相陳莊。張儀、魏章都離開(kāi)秦國(guó)往東到魏國(guó)去了。秦軍攻打義渠國(guó)、丹國(guó)、犂國(guó)。二年（前309），開(kāi)始設(shè)置丞相，樗里疾、甘茂分別擔(dān)任左右丞相。張儀死在魏國(guó)。三年（前308），秦王與韓襄王在臨晉城外會(huì)盟。南公揭去世，樗里疾擔(dān)任韓相。武王對(duì)甘茂說(shuō)：“我想開(kāi)一條哪怕只能容車子通過(guò)的路，到達(dá)洛陽(yáng)，看一看周王的都城，即使死了也不遺憾了�！蹦悄昵锾�，派甘茂和庶長(zhǎng)封攻打宜陽(yáng)。四年（前307），攻占了宜陽(yáng)，殺了六萬(wàn)人。渡過(guò)黃河，在武遂筑城。魏國(guó)太子來(lái)朝見(jiàn)。秦武王有力氣，喜好角力，所以大力士任鄙、烏獲、孟說(shuō)（ｙｕè，悅）都做了大官。武王說(shuō)孟說(shuō)舉鼎比力氣，折斷了膝蓋骨。八月，武王去世；孟說(shuō)被滅族。武王娶魏國(guó)女子做王后，沒(méi)有生兒子。武王死后，立了他的異母弟弟，這就是昭襄王。昭襄王的母親是楚國(guó)人，姓羋（ｍǐ，米），稱為宣太后。武王死時(shí)，昭襄王在燕國(guó)做人質(zhì)，燕國(guó)人送他回國(guó)，他才得以繼位。
昭襄王元年（前306），嚴(yán)君疾擔(dān)任相。甘茂離開(kāi)秦國(guó)到魏國(guó)去了。二年（前305），彗星出現(xiàn)。庶長(zhǎng)壯和大臣、諸侯、公子造反，都被殺，牽連到惠文王后也不得善終。悼武王后離開(kāi)秦國(guó)回魏國(guó)了。三年（前304），昭襄王舉行冠禮，與楚王在黃棘會(huì)盟，把上庸還給楚國(guó)。四年（前303），攻占了蒲阪。彗星出現(xiàn)。五年（前302），魏王來(lái)應(yīng)亭朝見(jiàn)，秦國(guó)又把蒲阪交還給魏國(guó)。六年（前301），蜀侯煇（ｈｕī，輝）反叛，司馬錯(cuò)平定了蜀國(guó)。庶長(zhǎng)奐攻打楚國(guó)，殺了兩萬(wàn)人。涇陽(yáng)君被抵押在齊國(guó)做人質(zhì)。那一年發(fā)生了日食，白晝有如黑夜一樣昏暗。七年（前300），攻占了新城。樗里子去世。八年（前299），派將軍羋戎攻打楚國(guó)，攻戰(zhàn)了新市。齊國(guó)派章子，魏國(guó)派公孫喜，韓國(guó)派暴鳶（ｙｕ�。�，淵），一塊兒進(jìn)攻楚國(guó)的方城，俘獲唐眛。趙國(guó)攻破了中山國(guó)，中山國(guó)君出逃，最后死在齊國(guó)。魏公子勁、韓公子長(zhǎng)被封為諸侯。九年（前298），孟嘗君薛文來(lái)秦國(guó)當(dāng)丞相。庶長(zhǎng)奐攻打楚國(guó)，攻占了八座城，殺了楚將景快。十年（前297），楚懷王來(lái)秦朝見(jiàn)，秦國(guó)扣留了他。薛文因?yàn)榻鹗茉谡淹趺媲罢f(shuō)了壞話，被免了相職。樓緩擔(dān)任了丞相。十一年（前296），齊國(guó)、韓國(guó)、魏國(guó)、趙國(guó)、宋國(guó)、中山五國(guó)共同攻打秦國(guó)，軍隊(duì)開(kāi)到鹽氏就退了回去。秦國(guó)送給韓國(guó)、魏國(guó)黃河北邊以及封陵的土地，與韓、魏講和。這一年出現(xiàn)了彗星。楚懷王逃到趙國(guó)，趙國(guó)不敢收留，又讓他回到秦國(guó)，不久他就死了，秦國(guó)把他送還給楚國(guó)安葬。十二年（前295），樓緩被罷免，穰（ｒáｎｇ，瓤）侯魏冉擔(dān)任丞相。秦國(guó)送給楚國(guó)五萬(wàn)石糧食。
十三年（前294），向壽進(jìn)攻韓國(guó)，攻占了武始。左更白起攻打新城。五大夫呂禮出亡逃到魏國(guó)。任鄙擔(dān)任漢中郡守。十四年（前293），左更白起在伊闕攻擊韓國(guó)和魏國(guó)，殺了二十四萬(wàn)人，俘虜了公孫喜，攻克五座城。十五年（前292），大良造白起攻打魏國(guó)，攻占了垣城，又還給了魏國(guó)。進(jìn)攻楚國(guó)，攻占了宛城。十六年（前291），左更錯(cuò)攻占了軹城和鄧城。魏冉被免除丞相職務(wù)。把公子市（ｆú，伏）封在宛，公子悝（ｋｕī，虧）封在鄧，魏冉封在陶，他們都成了諸侯。十七年（前290），城陽(yáng)君來(lái)朝見(jiàn)，東周國(guó)也來(lái)朝見(jiàn)。秦國(guó)把垣城改為蒲阪、皮氏。秦王到了宜陽(yáng)。十八年（前289），左更錯(cuò)攻打垣城、河雍，折斷橋梁攻占了兩地。十九年（前288），秦昭王稱西帝，齊閔王稱東帝，不久都又取消了帝號(hào)。呂禮回來(lái)自首。齊國(guó)攻破宋國(guó)，宋王逃到魏國(guó)，死在溫地。任鄙去世。二十年（前287），秦王前往漢中，又到了上郡、北河。二十一年（前286），左更錯(cuò)進(jìn)攻魏國(guó)河內(nèi)。魏國(guó)獻(xiàn)出了安邑。秦國(guó)趕走城中的魏國(guó)居民，然后招募秦國(guó)人遷到河?xùn)|地區(qū)定居，并賜給爵位，又把被赦免的罪人遷到河?xùn)|。涇陽(yáng)君被封在宛。二十二年（前285），蒙武攻打齊國(guó)。在河?xùn)|設(shè)置了九個(gè)縣。秦王與楚王在宛城會(huì)盟，秦王與趙王在中陽(yáng)會(huì)盟。二十三年（前284），都尉斯離與韓國(guó)、趙國(guó)、魏國(guó)及燕國(guó)一起進(jìn)攻齊國(guó)，在濟(jì)水西岸打敗齊軍。秦王與魏王在宜陽(yáng)會(huì)盟，與韓王在新城會(huì)盟。二十四年（前283），秦王與楚王在鄢城會(huì)盟，又在穰城會(huì)盟。秦國(guó)攻取魏國(guó)的安城，一直打到國(guó)都大梁，燕國(guó)、趙國(guó)援救魏國(guó)，秦軍撤離。魏冉被免去丞相職務(wù)。二十五年（前282），秦攻占趙國(guó)兩座城。秦王與韓王在新城會(huì)盟，與魏王在新明邑會(huì)盟。二十六年（前281），赦免罪人，把他們遷往穰城。侯魏冉恢復(fù)丞相職位。二十七年（前280），左更錯(cuò)攻打楚國(guó)。赦免了罪犯并把他們遷往南陽(yáng)。白起攻打趙國(guó)，奪取代地的光狼城。又派司馬錯(cuò)從隴西出發(fā)，通過(guò)蜀地攻打楚國(guó)的黔中，攻占下來(lái)。二十八年（前279），大良造白起進(jìn)攻楚國(guó)，攻占了鄢城、鄧城，赦免罪人遷往那里。二十九年（前278），大良造白起進(jìn)攻楚國(guó)，攻占了郢都，改為南郡，楚王逃跑了。周君來(lái)秦。秦王與楚王在襄陵會(huì)盟。白起被封為武安君。三十年（前277），蜀守張若進(jìn)攻楚國(guó)，奪取巫郡和江南，設(shè)置黔中郡。三十一年（前276），白起攻打魏國(guó)，攻占了兩座城。楚國(guó)人在江南反秦。三十二年（前275），丞相穰侯進(jìn)攻魏國(guó)，一直攻到大梁，打敗暴鳶，殺了四萬(wàn)人，暴鳶逃跑了，魏國(guó)給秦國(guó)三個(gè)縣請(qǐng)求講和。三十三年（前274），客卿胡陽(yáng)進(jìn)攻魏國(guó)的卷城、蔡陽(yáng)、長(zhǎng)社，都攻了下來(lái)。在華陽(yáng)攻打芒卯，打敗了他，殺了十五萬(wàn)人。魏國(guó)把南陽(yáng)送給秦國(guó)請(qǐng)求講和。三十四年（前273），秦國(guó)把上庸給了韓國(guó)和魏國(guó)，設(shè)立一個(gè)郡，讓南陽(yáng)被免罪的臣民遷往那里居住。三十五年（前272），幫助韓國(guó)、魏國(guó)、楚國(guó)攻打燕國(guó)，開(kāi)始設(shè)置南陽(yáng)郡。三十六年（前271），客卿灶進(jìn)攻齊國(guó)，攻占了剛、壽兩地，送給了穰侯。三十八年（前269），中更胡陽(yáng)進(jìn)攻趙國(guó)的閼（ｙāｎ，煙）與，沒(méi)有攻下。四十年（前267），悼太子死在魏國(guó)，運(yùn)回國(guó)葬在芷陽(yáng)。四十一年（前266）夏天，攻打魏國(guó)，攻占了邢丘、懷兩地。四十二年（前265），安國(guó)君立為太子。十月，宣太后去世，埋葬在芷陽(yáng)酈山。九月，穰侯離開(kāi)都城到陶地去了。四十三年（前264），武安君白起攻打韓國(guó)，攻下九座城，殺了五萬(wàn)人。四十四年（前263），進(jìn)攻韓國(guó)的南陽(yáng)，攻了下來(lái)。四十五年（前262），五大夫賁（ｂēｎ，奔）攻打韓國(guó)，攻下了十座城。葉陽(yáng)君悝離開(kāi)都城前往封國(guó)，沒(méi)有到那里就死了。四十七年（前260），秦國(guó)攻打韓國(guó)的上黨，上黨卻投降了趙國(guó)，秦國(guó)因此去攻打趙國(guó)，趙國(guó)出兵反擊秦軍，兩軍相持不下。秦派武安君白起攻擊趙國(guó)，在長(zhǎng)平大敗趙軍，四十多萬(wàn)降卒全部被活埋。四十八年（前259）十月，韓國(guó)向秦獻(xiàn)出垣雍。秦軍分為三部分：武安君率軍回國(guó)；王龁（ｈé，和）帶兵攻打趙國(guó)的皮牢，攻了下來(lái)；司馬梗率軍向北，平定太原，全部占領(lǐng)了韓國(guó)的上黨。正月，軍隊(duì)停止戰(zhàn)斗，駐守在上黨。這年十月，五大夫陵進(jìn)攻趙國(guó)的邯鄲。四十九年（前258）正月，增加兵力幫助五大夫陵。陵作戰(zhàn)不力，被免職，王龁替代他帶兵。這年十月，將軍張?zhí)乒ゴ蛭簢?guó)，蔡尉把防守的地盤丟了，張?zhí)苹貋?lái)就斬了他。五十年（前257）十月，武安君白起犯了罪，被免職降為士兵，貶謫到陰密。張?zhí)七M(jìn)攻鄭，攻了下來(lái)。十二月，增派軍隊(duì)駐扎在汾城旁邊。武安君白起有罪，自殺而死。王龁攻打邯鄲，沒(méi)打下來(lái) ，撤軍離去，返回投奔駐扎在汾城旁的軍隊(duì)。兩個(gè)月以后，攻打魏軍，殺了六千人，魏軍和楚軍落水漂流死在黃河中的有兩萬(wàn)多人。又進(jìn)攻汾城。接著又跟隨張?zhí)乒ハ铝藢幮轮�，把寧新中改名為安�?yáng)。開(kāi)始修造蒲津橋。
五十一年（前256），將軍摎（ｊｉū，糾）進(jìn)攻韓國(guó)，攻占了陽(yáng)城、負(fù)黍，殺了四萬(wàn)人。攻打趙國(guó)，攻占了二十多個(gè)縣，斬獲首級(jí)九萬(wàn)。西周君武公背叛秦國(guó)，和各諸侯訂約聯(lián)合率領(lǐng)天下的精銳部隊(duì)出伊闕進(jìn)攻秦國(guó)，使得秦國(guó)與陽(yáng)城之間的交通被阻斷。秦國(guó)于是派將軍摎進(jìn)攻西周。西周君跑到秦國(guó)來(lái)自首，叩頭認(rèn)罪，愿意接受懲處，并全部獻(xiàn)出他的三十六個(gè)城邑和三萬(wàn)人口。秦王接受了這些城邑和人口，讓西周君回西周去了。五十二年（前255），周地的民眾向東方逃亡，周朝的傳國(guó)寶器九鼎運(yùn)進(jìn)了秦國(guó)。周朝從這時(shí)候起就滅亡了。
五十三年（前254），天下都來(lái)歸服。魏國(guó)落在最后，秦國(guó)就派將軍摎去討伐魏國(guó)，攻占了吳城。韓王來(lái)朝見(jiàn)；魏王也把國(guó)家托付給秦國(guó)聽(tīng)從命令了。五十四年（前253），秦王在雍城南郊祭祀上帝。五十六年（前251）秋天，昭襄王去世，兒子孝文王登位。追尊生母唐八子為唐太后，與昭襄王合葬一處。韓王穿著孝服前來(lái)祭吊，其他諸侯也都派他們的將相前來(lái)祭吊，料理喪事。
孝文王元年（前250），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，優(yōu)待宗族親屬，毀掉王家的園囿。孝文王服喪期滿，十月己亥日登位，第三天辛丑日去世，兒子莊襄王繼位。
莊襄王元年（前249），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，廣施德惠，厚待宗親族屬，對(duì)民眾施以恩澤。東周君與諸侯圖謀反秦，秦襄王派相國(guó)呂不韋前去討伐，全部兼并了東周的土地。秦國(guó)沒(méi)有斷絕周朝的祭祀，把陽(yáng)人聚這塊地盤賜給周君，讓他來(lái)祭祀周朝的祖先。秦王派蒙驁進(jìn)攻韓國(guó)，韓國(guó)獻(xiàn)出成皋、鞏縣。秦國(guó)國(guó)界伸展到大梁，開(kāi)始設(shè)置三川郡。二年（前248），秦王又派蒙驁攻打趙國(guó)，平定了太原。三年（前247），蒙驁進(jìn)攻魏國(guó)的高都、汲縣，攻了下來(lái)。蒙驁又進(jìn)攻趙國(guó)的榆次、新城、狼孟，攻占了三十七座城。四月間發(fā)生日食。王龁攻打上黨，開(kāi)始設(shè)置太原郡。魏將無(wú)忌率五國(guó)的軍隊(duì)反擊秦軍，秦軍退到黃河以南。蒙驁打了敗仗，解脫圍困撤離了。五月丙午日，莊襄王去世，兒子嬴政登位，這就是秦始皇帝。
秦王嬴政登位二十六年才并吞了天下，設(shè)立三十六郡，號(hào)稱始皇帝。始皇五十一歲去世，兒子胡亥登位，就是二世皇帝。三年（前207），諸侯紛紛起來(lái)反叛秦朝，趙高殺死二世，擁立子?jì)霝榛实�。子�(jì)爰次灰粋�(gè)多月，諸侯殺了他，于是滅掉了秦朝。這些都記載在《始皇本記》中。
太史公說(shuō)：“秦國(guó)的祖先姓嬴。他的后代分封各地，各自以所封國(guó)名作為姓氏，有徐氏、郯（ｔáｎ，談）氏、莒（ｊǔ，舉）氏、終黎氏、運(yùn)奄氏、菟（ｔú，途）裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚(yú)氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。而秦國(guó)因?yàn)樗淖嫦仍旄阜庠谮w城，所以是趙氏。
【原文及注釋】
秦之先，帝顓頊之苗裔孫曰女修。女修織，玄鳥(niǎo)隕卵①，女修吞之，生子大業(yè)。大業(yè)取少典之子②，曰女華。女華生大費(fèi)，與禹平水土。已成，帝錫玄圭③。禹受曰：“非予能成，亦大費(fèi)為輔�！钡鬯丛唬骸白蔂栙M(fèi)④，贊禹功⑤，其賜爾皂游⑥。爾后嗣將大出⑦。”乃妻之姚姓之玉女。大費(fèi)拜受，佐舜調(diào)馴鳥(niǎo)獸，鳥(niǎo)獸多馴服，是為柏翳⑧。舜賜姓嬴氏。
①玄鳥(niǎo)：燕子。玄：黑色。按：秦之祖先為吞燕卵所生的傳說(shuō)，與《殷本紀(jì)》所記商之祖先的傳說(shuō)類似。②�。和叭ⅰ�。子：指女兒。③錫：賜，賜予。玄圭：黑色的玉圭。舜賜玄圭事見(jiàn)《夏本紀(jì)》。④咨：嘆詞。爾：你。⑤贊：幫助。⑥其：表示勸勉，可不譯。皂游（ｌｉú，流）：旌旗上的黑色飄帶。游，同“旒”。⑦后嗣：后代。出：顯，指昌盛。⑧柏翳（ｙì，益）：即伯益。
大費(fèi)生子二人：一曰大廉，實(shí)鳥(niǎo)俗氏；二曰若木，實(shí)費(fèi)氏。其玄孫曰費(fèi)昌，子孫或在中國(guó)①，或在夷狄。費(fèi)昌當(dāng)夏桀之時(shí)，去夏歸商，為湯御②。以敗桀于鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍，鳥(niǎo)身人言。帝太戊聞而卜之使御③，吉，遂致使御而妻之。自太戊以下，中衍之后，遂世有功，以佐殷國(guó)，故嬴姓多顯，遂為諸侯。
①或：有的。中國(guó)：指黃河流域中原地區(qū)。②御：駕車。③卜之使御：為讓他們駕車這件事而進(jìn)行占卜。
其玄孫曰中潏①，在西戎，保西垂②。生蜚廉。蜚廉生惡來(lái)。惡來(lái)有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂，并殺惡來(lái)。是時(shí)蜚廉為紂石北方③，還，無(wú)所報(bào)，為壇霍太山而報(bào)④，得石棺，銘曰“帝令處父不與殷亂⑤，賜爾石棺以華氏⑥”。死，遂葬于霍太山。蜚廉復(fù)有子曰季勝。季勝生孟增。孟增幸于周成王⑦，是為宅皋狼⑧。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善御幸于周繆王⑨，得驥、溫驪、驊騮、騄耳之駟⑩，西巡狩(11)，樂(lè)而忘歸。徐偃王作亂，造父為繆王御，長(zhǎng)驅(qū)歸周，一日千里以救亂�？娡跻在w城封造父，造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父(12)，別居趙。趙衰其后也。惡來(lái)革者，蜚廉子也，蚤死(13)。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。以造父之寵，皆蒙趙城(14)，姓趙氏。
①中譎：《集解》引徐廣曰：“一作‘仲滑’�！雹诖梗哼吘场＂鄞司洹笆被颉笆埂弊种`。《會(huì)注考證》引梁玉繩曰：“《水經(jīng)·汾水注》述此事云‘飛廉先為紂使北方’，《御覽》引《史記》亦曰‘時(shí)飛廉為紂使北方’，傳寫(xiě)誤使為石�！雹転閴褐缐�。⑤銘：刻，這里指石棺上刻著的字。帝：天帝。處父（ｆǔ，甫）：蜚廉的字。與：參加，參與。⑥華氏：使氏族顯耀。華，顯貴，顯要。⑦幸：寵幸。⑧宅皋狼：名號(hào)�！墩x》曰：“孟增居皋狼而生衡父�！备蘩牵h名，在今山西離石縣西北。⑨周繆王：即周穆王。⑩驥、溫驪、驊騮、騄耳：都是良馬名。駟：同駕一輛車的四匹馬。(11)巡狩：帝王巡察諸侯或地方官治理的地方叫巡狩。(12)已：同“以”。(13)蚤：通“早”。(14)蒙：受，承。
非子居犬丘，好馬及畜，善養(yǎng)息之①。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬于汧渭之間②，馬大蕃息③。孝王欲以為大駱適嗣④。申侯之女為大駱妻，生子成為適。申侯乃言孝王曰：“昔我先酈山之女⑤，為戎胥軒妻，生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我復(fù)與大駱妻⑥，生適子成。申駱重婚⑦，西戎皆服，所以為王。王其圖之�！庇谑切⑼踉唬骸拔舨铻樗粗餍�，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其后世亦為朕息馬，朕其分土為附庸⑧�！币刂丌�，使復(fù)續(xù)嬴氏祀，號(hào)曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者⑩，以和西戎。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
①息：繁殖。②主：掌管，主管。③蕃息：繁殖�！稗薄跋ⅰ蓖x。④適嗣：即嫡子，正妻所生的兒子。按：非子不是嫡子，本不能做繼承人。⑤酈山之女：娘家住酈山的女子。⑥與大駱妻：意思是把女兒嫁給大駱為妻。⑦重婚：再次聯(lián)姻。⑧附庸：附屬于諸侯的小國(guó)。⑨邑之秦：賜他秦地做封邑。⑩申侯之女子：申侯女兒的兒子。
秦仲立三年，周厲王無(wú)道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎①。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死于戎。有子五人，其長(zhǎng)者曰莊公。周宣王乃召莊公昆弟五人②，與兵七千人，使伐西戎，破之。于是復(fù)予秦仲后③，及其先大駱地犬丘并有之，為西垂大夫。
①誅：討伐。②昆弟：兄弟。③予：給，給與。
莊公居其故西犬丘，生子三人，其長(zhǎng)男世父。世父曰：“戎殺我大父仲①，我非殺戎王則不敢入邑②�！彼鞂羧�。讓其弟襄公。襄公為太子。莊公立四十四年，卒，太子襄公代立③。襄公元年，以女弟繆嬴為豐王妻④。襄公二年，戎圍犬丘，（世父）世父擊之，為戎人所虜。歲余，復(fù)歸世父。七年春，周幽王用褒姒廢太子⑤，立褒姒子為適，數(shù)欺諸侯⑥，諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周，殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周，戰(zhàn)甚力，有功。周避犬戎難，東徙雒邑，襄公以兵送周平王⑦。平王封襄公為諸侯，賜之岐以西之地。曰：“戎無(wú)道，侵奪我岐、豐之地，秦能功逐戎，即有其地�！迸c誓，封爵之⑧。襄公于是始國(guó)⑨，與諸侯通使聘享之禮⑩，乃用騮駒、黃牛、羝羊各三(11)，祠上帝西畤(12)。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
①大父：祖父。②不敢：不應(yīng)，不能。③代：接替，繼任。④豐王：當(dāng)是指占據(jù)豐地的西戎之地的西戎之王。⑤用：因。⑥數(shù)欺諸侯：具體所指幽王數(shù)舉烽火，戲弄諸侯，取悅褒姒事。詳見(jiàn)《周本紀(jì)》。⑦以兵：率兵。⑧封爵之：賜給他封地、授給他爵位。⑨國(guó)：指使秦成為諸侯國(guó)。⑩聘享：聘問(wèn)獻(xiàn)納。諸侯之間通向修好為聘，諸侯向天子獻(xiàn)納方物為享。(11)騮駒：黑鬃赤身的小馬。羝（ｄī，低）羊：公羊。(12)祠：祭祀。西畤：在西縣所筑的祭天地之處。畤，祭處，祭祀天地五帝的祭壇。
文公元年，居西垂宮。三年，文公以兵七百人東獵。四年，至汧渭之會(huì)①。曰：“昔周邑我先秦嬴于此，后卒獲為諸侯�！蹦瞬肪又�，占曰吉，即營(yíng)邑之②。十年，初為鄜畤③，用三牢④。十三年，初有史以紀(jì)事⑤，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎?jǐn)∽�。于是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以東獻(xiàn)之周。十九年，得陳寶⑥。二十年，法初有三族之罪⑦。二十七年，伐南山大梓，豐大特⑧。四十八年，文公太子卒，賜謚為竫公。竫公之長(zhǎng)子為太子，是文公孫也。五十年，文公卒。葬西山。竫公子立，是為寧公。
①會(huì)：會(huì)合處。②營(yíng)邑：營(yíng)造城邑。③鄜（ｆū，夫）畤：在鄜縣所筑的祭天地之處。④三牢：指牛、羊、豬。牢，祭祀用的犧牲。⑤史：史官。⑥陳寶：傳說(shuō)中的一塊異石�！端麟[》引《漢書(shū)·郊祀志》云：“文公獲若石云，于陳倉(cāng)北阪城祠之，其神來(lái)，若雄雉，其聲殷殷云，野雞夜鳴，以一牢祠之，號(hào)曰陳寶�！庇忠K林云：“質(zhì)如石，似肝�！雹呷澹核刚f(shuō)法不一�！都狻芬龔堦淘唬骸案改浮⑿值堋⑵拮右�。”又引如淳曰：“父族、母族、妻族也�！雹唷胺ツ仙健倍洌贺S，豐水。特，公牛。這是一個(gè)傳說(shuō)�！墩x》引《括地志》云：“大梓樹(shù)在岐州陳倉(cāng)縣南十里倉(cāng)山上。《錄異傳》云：‘秦文公時(shí)，雍南山有大梓樹(shù)，文公伐之，輒有大風(fēng)雨，樹(shù)生合不斷。時(shí)有一人病，夜往山中，聞?dòng)泄碚Z(yǔ)樹(shù)神曰：“秦若使人被發(fā)，以朱絲繞樹(shù)伐汝，汝得不困耶？”樹(shù)神無(wú)言。明日，病人語(yǔ)聞，公如其言伐樹(shù)，斷，中有一青牛出，走入豐水中，使騎擊之，不勝。有騎墮地復(fù)上，發(fā)解，牛畏之，入不出，胡置發(fā)頭。漢、魏、晉因之。武都郡之怒特祠，是大梓牛神也�！庇帧稌�(huì)注考證》云：“大梓、豐、大特，蓋戎名�！�
寧公二年，公徙居平陽(yáng)。遣兵伐蕩社①。三年，與亳戰(zhàn)，亳王奔戎，遂滅蕩社。四年，魯公子翚弒其君隱公。十二年，伐蕩氏，取之。寧公生十歲立，立十二年卒，葬西山。生子三人，長(zhǎng)男武公為太子。武公弟德公同母，魯姬子生出子②。寧公卒，大庶長(zhǎng)弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君③。出子六年，三父等復(fù)共令人賊殺出子④。出子生五歲立，立六年卒。三父等乃復(fù)立故太子武公。
①蕩社：《索隱》：“西戎之君號(hào)曰亳（ｂó，勃）王，蓋成湯之胤（后裔）。其邑曰蕩社�！雹诮駬�(jù)《會(huì)注考證》引林柏桐說(shuō)以“魯姬子生出子”為句。魯姬子是寧公之妾。③威壘：《會(huì)注考證》引岡白駒曰：“大庶長(zhǎng)、威壘，官名；弗忌、三父，人名�！薄缎伦C》云：“威壘，疑官名，岡伯駒之說(shuō)是也�！苯駬�(jù)以標(biāo)點(diǎn)、翻譯。④賊殺：刺殺，殺害。
武公元年，伐彭戲氏，至于華山下，居平陽(yáng)封宮。三年，誅三父等而夷三族，以其殺出子也。鄭高渠瞇殺其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初縣之①。十一年，初縣杜、鄭。滅小虢。
①縣：置縣，設(shè)立縣。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無(wú)知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無(wú)知、管至父等而立齊桓公。齊、晉為強(qiáng)國(guó)。
十九年，晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯于鄄①。
二十年，武公卒，葬雍平陽(yáng)。初以人從死②，從死者六十六人。有子一人，名曰白。白不立，封平陽(yáng)。立其弟德公。
①伯（ｂà，霸）：同“霸”。②從死：殉葬。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢祠鄜畤。卜居雍。后子孫飲馬于河①。梁伯、芮伯來(lái)朝。二年，初伏②，以狗御蠱③。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人，長(zhǎng)子宣公，中子成公，少子穆公。長(zhǎng)子宣公立。
宣公元年，衛(wèi)、燕伐周，出惠王④，立王子穨。三年，鄭伯、虢叔殺子穨而入惠王⑤。四年作密畤與晉戰(zhàn)河陽(yáng)，勝之。十二年，宣公卒，生子九人，莫立⑥，立其弟成公。
成公元年，梁伯、芮伯來(lái)朝。齊桓公伐山戎，次于孤竹⑦。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟繆公。
①“后子孫”句：這是占卜之辭，即占卜的結(jié)果。后世子孫可以到黃河邊上去飲馬，暗示秦國(guó)勢(shì)力將日益強(qiáng)盛，國(guó)土將從雍擴(kuò)展到黃河。②初伏：開(kāi)始規(guī)定伏日，即把暑天分為三伏�！墩x》：“六月三伏之節(jié)，起秦德公為之，故云初伏。伏者，隱伏避盛暑也�！雹垡怨酚M（ｇǔ，古）：殺狗以祛除熱毒邪氣。蠱，本指毒蟲(chóng)，這里指?jìng)说臒岫拘皻��！墩x》：“蠱者，熱毒邪氣，為害傷人，故磔（ｚｈé，折。分裂祭牲）狗以御之。”④出：使出京城，即趕出京城的意思。⑤入：使入京城，就是使返回京城的意思。⑥莫：沒(méi)有人，沒(méi)有哪一個(gè)。⑦次：臨時(shí)駐扎和住宿。
繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦于晉①，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻(xiàn)公滅虞、虢②，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂于虞故也③。既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵于秦④。百里傒亡秦走宛⑤，楚鄙人執(zhí)之⑥�？姽劙倮飩葙t，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：“吾媵臣百里傒在焉，請(qǐng)以五羖羊皮贖之⑦�！背怂煸S與之。當(dāng)是時(shí)，百里傒年已七十余�？姽屍淝簪啵c語(yǔ)國(guó)事。謝曰：“臣亡國(guó)之臣，何足問(wèn)！”繆公曰：“虞君不用子，故亡，非子罪也⑨。”固問(wèn)，語(yǔ)三日，繆公大說(shuō)，授之國(guó)政，號(hào)曰五羖大夫。百里傒讓曰：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困于齊而乞食人⑩，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無(wú)知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子穨好牛，臣以養(yǎng)牛干之。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅(13)。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠(chéng)私利祿爵，且留。再用其言(14)，得脫；一不用，及虞君難：是以知其賢�！庇谑强姽谷撕駧庞渴�(15)，以為上大夫。
①迎（舊讀ｙìｎｇ，映）：迎親。②晉獻(xiàn)公滅虞、虢：公元前655年，晉向虞國(guó)借道伐虢，虞君不聽(tīng)大夫公之奇有勸阻，借道給晉，晉滅虢后，在回師經(jīng)過(guò)虞國(guó)時(shí)，滅了虞國(guó)。事見(jiàn)《左傳·僖公五年》及《晉世家》。③賂：贈(zèng)送（財(cái)物）。④媵（ｙìｎｇ，映）：古諸侯女兒出嫁時(shí)隨嫁或陪嫁的人。⑤亡：逃亡。⑥鄙：邊境。⑦羖（ｇǔ，古）羊：黑色的公羊。⑧釋：放開(kāi)，解除。囚：監(jiān)禁，禁錮。⑨子：對(duì)人的尊稱，相當(dāng)于您，多指男子。⑩常：通“嘗”，曾經(jīng)。游：外出求學(xué)，求官。齊難：指雍稟勻無(wú)知、管至父等而立齊桓公事。干：求，指求取祿位。(13)得不誅：能不被殺掉。指在鄭伯、虢叔殺王子頹而入惠王時(shí)幸免于難。(14)再：兩次。(15)厚幣：重幣，厚禮。幣，用作禮物的玉、馬、皮、帛等。
秋，繆公自將伐晉，戰(zhàn)于河曲。晉驪姬作亂①，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
①驪姬作亂：指驪姬害死太子申生，迫使公子重耳、夷吾出走。事詳《晉世家》及《左傳·僖公四年》、《僖公五年》。
九年，齊桓公會(huì)諸侯于葵丘①。
①會(huì)：會(huì)盟，盟誓。
晉獻(xiàn)公卒。立驪姬子奚齊，其臣里克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請(qǐng)秦，求入晉①。于是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。夷吾謂曰：“誠(chéng)得立，請(qǐng)割晉之河西八城與秦�！奔爸粒蚜�，而使丕鄭謝秦②，背約不與河西城，而殺里克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：“晉人不欲夷吾，實(shí)欲重耳。今背秦約而殺里克，皆呂甥、郤芮之計(jì)也。愿君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便�！笨姽S之，使人與丕鄭歸，召呂、郤呂、郤等疑丕鄭有間③，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說(shuō)繆公曰：“晉君無(wú)道，百姓不親，可伐也。”繆公曰：“百姓茍不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調(diào)也④�！辈宦�(tīng)，而陰用豹⑤。
①求入晉：請(qǐng)求秦派兵送他回晉國(guó)即位。②謝：道歉。③間：離間，這里指詐謀。④調(diào)：協(xié)調(diào)。⑤陰用豹：暗中任用丕豹。這是說(shuō)繆公不公開(kāi)聽(tīng)丕豹之計(jì)，卻暗中重用他，目的是使晉國(guó)放松警惕。
十二年，齊管仲、隰朋死。
晉旱，來(lái)請(qǐng)粟。丕豹說(shuō)繆公勿與①，因其饑而伐之②�？姽珕�(wèn)公孫支，支曰：“饑穰更事耳③，不可不與�！眴�(wèn)百里傒，傒曰：“夷吾得罪于君，其百姓何罪？”于是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉(zhuǎn)④，自雍相望至絳。
①說(shuō)：勸說(shuō)，說(shuō)服。②因：趁。饑：饑荒，年成不好。③穰：豐收。更事：交替出現(xiàn)的事。④漕：水運(yùn)。
十四年，秦饑，請(qǐng)粟于晉。晉君謀之群臣。虢射曰：“因其饑伐之，可有大功�！睍x君從之。十五年，興兵將攻秦�？姽l(fā)兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰(zhàn)于韓地。晉君棄其軍①，與秦爭(zhēng)利，還而馬②�？姽c麾下馳追之③，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。于是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍④，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬⑤，岐下野人共得而食之者三百余人⑥，吏逐得，欲法之⑦。繆公曰：“君子不以畜產(chǎn)害人⑧。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦?fù)魰x，皆求從，從而見(jiàn)繆公窘，亦皆推鋒爭(zhēng)死⑨，以報(bào)食馬之德。于是繆公虜晉君以歸，令于國(guó)，“齊宿⑩，吾將以晉君祠上帝”。周天子聞之，曰“晉我同姓(11)”，為請(qǐng)晉君(12)。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰绖跣(13)，曰：“妾兄弟不能相救，以辱君命(14)�！笨姽唬骸拔业脮x君以為功，今天子為請(qǐng)(15)，夫人是憂(16)。”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍(17)，而饋之七牢(18)。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻(xiàn)其河西地，使太子圉為質(zhì)于秦(19)。秦妻子圉以宗女(20)。是時(shí)秦地東至河。
①棄其軍：指甩下部隊(duì)獨(dú)自向前沖。②還（ｘｕáｎ，旋）：通“旋”。（ｚｈì，志）：馬負(fù)重難行的樣子�！端麟[》：“，謂馬重而陷之于泥�！雹埙庀拢翰肯隆＂苊埃翰活欕U(xiǎn)惡。⑤亡：丟失。⑥野人：鄉(xiāng)下人。食善馬事見(jiàn)《呂氏春秋·愛(ài)士篇》。⑦法之：法辦他們。⑧畜產(chǎn)：牲畜。⑨推：舉。鋒：指兵刃。爭(zhēng)死：爭(zhēng)著為繆公而獻(xiàn)身。⑩齊（ｚｈāｉ，齋）宿：齋戒獨(dú)宿。齊，通“齋”。同姓：周與晉同為姬姓。為（ｗèｉ，畏），因此。請(qǐng)晉君：為晉君請(qǐng)，替晉君求情。(13)衰（ｃｕī，崔）绖（ｄｉé，迭）：泛指喪服。衰，古代用粗麻布制成的毛邊的喪服。绖，古代服喪期間結(jié)在頭上或腰間的葛麻布帶。跣（ｘｉǎｎ，顯）：赤腳。(14)辱君命：意思是讓您下命令是使您受屈辱了。(15)為請(qǐng)：等于說(shuō)“為之而請(qǐng)”，替他求情。(16)是憂：等于說(shuō)“憂是”，為這事憂慮。(17)更舍：改住。上舍：上等房舍。(18)饋（ｋｕì，潰）：贈(zèng)送食物。七牢：牛、羊、豬各一頭叫做一牢。七牢是指規(guī)格很高的飲食。 (19)為質(zhì)：做抵押。(20)妻：嫁給。宗女：同宗族的女兒。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病①，曰：“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲后②，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。”子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳于楚，而妻以子圉妻。重耳初謝，后乃受。繆公益禮厚遇之③。二十四年春，秦使人*晉大臣，欲入重耳。晉許之，于是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
①子圉（ｙǔ，語(yǔ)）的母親是梁伯的女兒。②即：如果。百歲后：死的委婉說(shuō)法。③遇：待。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭①。二十五年，周王使人告難于晉、秦②。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚于城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：“亡鄭厚晉③，于晉而得矣，而秦未有利。晉之強(qiáng)，秦之憂也�！笨姽肆T兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
①王出居鄭：事詳見(jiàn)《周本紀(jì)》。②人：指鄭大夫燭之武。事詳《左傳·僖公三十年》。③厚晉：使晉厚，意思是加強(qiáng)了晉國(guó)的實(shí)力。
鄭人有賣鄭于秦曰①：“我主其城門，鄭可襲也�！笨姽珕�(wèn)蹇叔、百里傒，對(duì)曰：“徑數(shù)國(guó)千里而襲人②，希有得利者③。且人賣鄭，庸知我國(guó)人不有以我情告鄭者乎④？不可。”繆公曰：“子不知也，吾已決矣�！彼彀l(fā)兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術(shù)及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之�？姽�，怒曰：“孤發(fā)兵而子沮哭吾軍⑤，何也？”二老曰：“臣非敢沮君軍。軍行、臣子與往；臣老，遲還恐不相見(jiàn)，故哭耳。”二老退，謂其子曰：‘汝軍即敗，必于殽阨矣。”三十三年春，秦兵遂東，更晉地⑥，過(guò)周北門。周王孫滿曰：“秦師無(wú)禮，不敗何待⑦！”兵至滑，鄭販賣賈人弦高⑧，持十二牛將賣之周，見(jiàn)秦兵，恐死虜，因獻(xiàn)其牛，曰：“聞大國(guó)將誅鄭，鄭君謹(jǐn)修守御備，使臣以牛十二勞軍士�！鼻厝龑④娤嘀^曰：“將襲鄭，鄭今已覺(jué)之，往無(wú)及已⑨�！睖缁��；�，晉之邊邑也。
①賣鄭于秦者：《鄭世家》記載是鄭司城繒賀。而《左傳·僖公三十二年》記載是戌守鄭國(guó)的秦大夫杞子。②徑：經(jīng)過(guò)，穿行。③希：同“稀”，少。④庸：何，怎么。⑤沮（ｊǔ，舉）：阻止。⑥更：經(jīng)過(guò)。⑦“周王孫滿曰”三句：《左傳·僖公三十三年》云：“秦師過(guò)周北門，左右免胄（指摘下頭盔）而下，超乘（下車立即又跳上車）者三百乘。王孫滿尚幼，觀之，言于王曰：‘秦師輕而無(wú)禮，必?cái)�。”杜預(yù)注云：“王城北門也。謂過(guò)天子門不卷甲束兵。超乘，示勇也�！雹噘Z（ｇǔ，古）人：商人。⑨已：語(yǔ)氣詞，同“矣”。
當(dāng)是時(shí)，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：“秦侮我孤，因喪破我滑①�！彼炷ダ劉冢l(fā)兵遮秦兵于殽，擊之，大破秦軍，無(wú)一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人③，秦女也，為秦三囚將請(qǐng)?jiān)唬骸翱姽勾巳巳胗诠撬�，愿令此三人歸，令我君得自快烹之④�！睍x君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎⑤，向三人哭曰：“孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥⑥，毋怠。”遂復(fù)三人官秩如故⑦，愈益厚之。
①我滑：據(jù)《史記》上文，滑乃晉邊邑；據(jù)《左傳》，滑乃晉的同姓與國(guó)。②墨衰绖：染黑喪服。此時(shí)襄公居喪，應(yīng)穿喪服，但喪服是白色的，不利行軍作戰(zhàn)，所以染成黑色。③文公夫人：文嬴，晉文公在秦時(shí)繆公所妻之秦國(guó)宗女，晉襄公之嫡母。④快：痛快。⑤素服：穿白色喪服。⑥悉心：全心，盡心。⑦官秩：官爵與俸祿。
三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
繆公于是復(fù)使孟明視等將兵伐晉，戰(zhàn)于彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由余于秦①。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言②。聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：“使鬼為之，則勞神矣③。使人為之，亦苦民矣�！笨姽种�，問(wèn)曰：“中國(guó)以詩(shī)書(shū)禮樂(lè)法度為政，然尚時(shí)亂④，今戎夷無(wú)此，何以為治，不亦難乎？”由余笑曰：“此乃中國(guó)所以亂也。夫自上圣黃帝作為禮樂(lè)法度，身以先之⑤，僅以小治。及其后世，日以驕淫。阻法度之威⑥，以責(zé)督于下⑦，下罷極則以仁義怨望于上⑧，上下交爭(zhēng)怨而相篡弒，至于滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國(guó)之政猶一身之治，不知所以治⑨，此真圣人之治也�！庇谑强姽硕鴨�(wèn)內(nèi)史廖曰：“孤聞鄰國(guó)有圣人，敵國(guó)之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？”內(nèi)史廖曰：“戎王處辟匿⑩，未聞中國(guó)之聲(11)。君試遺其女樂(lè)(12)，以辰其志(13)；為由余請(qǐng)，以疏其間(14)；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂(lè)，必怠于政�！笨姽唬骸吧��！币蚺c由余曲席而坐(15)，傳器而食，問(wèn)其地形與其兵勢(shì)盡察，而后令內(nèi)史廖以女樂(lè)二八遺戎王。戎王受而說(shuō)之(16)，終年不還(17)。于是秦乃歸由余。由余數(shù)諫不聽(tīng)，繆公又?jǐn)?shù)使人間要由余(18)，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問(wèn)伐戎之形。
①使由余：“派由余出使。②能晉言：能說(shuō)晉國(guó)話（晉方言）。③“使鬼”二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會(huì)使鬼神感到勞累。下二句仿此。④時(shí)：時(shí)常，常常。⑤身以先之：等于說(shuō)“以身先之”，意思是親自帶頭去實(shí)行。⑥阻：恃，憑仗。⑦責(zé)督：要求和監(jiān)督。⑧罷極：疲憊。罷，通“�！�。極，也是疲的意思。怨望：怨恨�！霸埂薄巴蓖x。⑨所以治：治理的方法。⑩辟匿：指偏僻之地。(11)聲：指音樂(lè)。(12)遺（ｗèｉ，畏）：贈(zèng)送。女樂(lè)：歌舞伎女。(13)奪其志：意思是改變他的心志。(14)疏其間：使他們的間隔加大。即使他們相互疏遠(yuǎn)的意思。(15)曲席：連席，座席相連接。(16)說(shuō)（ｙｕè，悅）：同“悅”。(17)不還：《韓非子·十過(guò)》作“不遷”，下有“牛馬半死”一句。譯文參用《韓非子》。(18)間：暗中，秘密。要：通“邀”，邀請(qǐng)。
三十六年，繆公復(fù)益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船①，大敗晉人，取王官及鄗，以報(bào)殽之役②。晉人皆城守不敢出③。于是繆公乃自茅津渡河，封殽中尸④，為發(fā)喪，哭之三日。乃誓于軍曰：“嗟士卒！聽(tīng)無(wú)，余誓告汝。古之人謀黃發(fā)番番⑤，則無(wú)所過(guò)：“以申思不用蹇叔、百里傒之謀⑥，故作此誓，令后世以記余過(guò)。君子聞之，皆為垂涕⑦，曰：“嗟乎！秦繆公之與人周也⑧，卒得孟明之慶。”
①焚船：即破釜沉舟的意思，表示死戰(zhàn)的決心。②報(bào)：報(bào)復(fù)，報(bào)仇。③城守：在城墻上守衛(wèi)。④封：筑墳，給墳添土。⑤黃發(fā)番（ｐó，婆）番：指老年人。黃發(fā)，老年人的頭發(fā)白了以后還會(huì)變黃，故用黃發(fā)借指年紀(jì)很老的人。番番，白發(fā)蒼蒼的樣子。番，通“皤”⑥申思：反復(fù)思考。申，重復(fù)⑦垂涕：落淚。涕，眼淚⑧與：幫助。
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國(guó)十二，開(kāi)地千里，遂霸西戎。天子使召公過(guò)賀繆公以金鼓①。三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。秦人哀之②，為作歌《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)③。君之曰：“秦繆公廣地益國(guó)，東服強(qiáng)晉④，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩⑤，尚猶遺德垂法⑥，況奪之善人良臣百姓所哀者乎⑦？是以知秦不能復(fù)東征也。”繆公子四十人，其太子代立，是為康公。
①金鼓：古代軍隊(duì)中用以指揮發(fā)信號(hào)的用具。金，指金屬制成的鉦，鳴金表示止兵；鼓是戰(zhàn)鼓，擂鼓表示進(jìn)擊。②哀：同情。③《黃鳥(niǎo)》之詩(shī)：“見(jiàn)《詩(shī)經(jīng)·秦風(fēng)》。④服強(qiáng)晉：使強(qiáng)大的晉國(guó)服從。⑤先王：指古有德之王。⑥遺德垂法：留下來(lái)的道德和法度。垂，流傳，留下。⑦之：那。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也①，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會(huì)來(lái)迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會(huì)來(lái)奔。二年，秦伐晉，取武城，報(bào)令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰(zhàn)于河曲，大敗晉軍。晉人患隨會(huì)在秦為亂②，乃使魏讎余詳反③，合謀會(huì)，詐而得會(huì)，會(huì)遂歸晉�？倒⑹曜洌庸补�。
①秦出：指秦女所生。②患：憂慮，擔(dān)心。③詳（ｙáｎｇ，佯）：通“佯”假裝。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王強(qiáng)，北兵至雒，問(wèn)周鼎①。共公立五年卒，子桓公立。
①問(wèn)周鼎：指圖謀奪取周王朝的政權(quán)。周鼎，相傳禹收天下之金鑄成九鼎，象征天下九州，后成為象征國(guó)家政權(quán)的傳國(guó)之寶。商湯遷之于商邑，周武王遷之于洛邑。
桓公三年，晉敗我一將①。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵于河上，當(dāng)是之時(shí)，楚霸，為會(huì)盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟②，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
①一將：據(jù)《晉世家》記載，這一年晉俘虜了秦將赤。②倍：同“背”，背棄。
景公四年，晉欒書(shū)弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵于櫟。是時(shí)晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強(qiáng)，數(shù)會(huì)諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之。遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。景公母弟后子鍼有寵，景公母弟富①，或譖之②，恐誅，乃奔晉，車重千乘③。晉平公曰：“后子富如此，何以自亡？”對(duì)曰：“秦公無(wú)道，畏誅，欲待其后世乃歸④�！比拍�，楚靈王強(qiáng)，會(huì)諸侯于申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。后子復(fù)來(lái)歸秦。
①景公母弟富：《會(huì)注考證》云：“楓、三、南本無(wú)‘景公母弟’四字。”②譖（ｚèｎ，去聲怎）：說(shuō)壞話誣陷別人。③車重：輜重，輜重車。④后世：后嗣，后代。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來(lái)求秦女為太子建妻。至國(guó)，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強(qiáng)①，欲內(nèi)相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來(lái)告急②，七日不食，日夜哭泣。于是秦乃發(fā)五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復(fù)入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
①公室：指諸侯家族。六卿：晉國(guó)有范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個(gè)家族，世代為卿，稱六卿。②申包胥為求救兵，立倚秦庭墻哭七日七夜。事見(jiàn)《左傳·定公四年》。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、范氏反晉，晉使智氏、趙簡(jiǎn)子攻之，范、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽(yáng)生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡(jiǎn)公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭(zhēng)長(zhǎng)于黃池，卒先吳①。吳強(qiáng)，陵中國(guó)②。十二年，齊田常弒簡(jiǎn)公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒。子厲共公立�？鬃右缘抗曜洧�。
①先吳：讓吳占先了。②陵：欺壓。③以：于，在。
厲共公二年，蜀人來(lái)賂。十六年，塹河旁①。以兵二萬(wàn)伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽(yáng)。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯②，分其國(guó)與趙、韓、魏。二十五年，智開(kāi)與邑人來(lái)奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。
①塹：壕溝。這里是挖壕溝的意思。②殺智伯，韓、趙、魏三家分晉，列為諸侯，為戰(zhàn)國(guó)的開(kāi)始。事在公元前403年，《左傳》記事至此為止。
躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來(lái)伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長(zhǎng)晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁①，秦?fù)糁�。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻(xiàn)公不得立，立靈公季父悼子，是為簡(jiǎn)公。簡(jiǎn)公，昭子之弟而懷公子也。
①城少梁：在少梁筑城。
簡(jiǎn)公六年，令吏初帶劍①。塹洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
①帶劍：《正義》：“春秋官吏各得帶劍�！睅κ潜硎就䞍x。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
出子二年，庶長(zhǎng)改迎靈公之子獻(xiàn)公于河西而立之。殺出子及其母，沈之淵旁。秦以往者數(shù)易君，君臣乖亂①，故晉復(fù)強(qiáng)，奪秦河西地。
①乖亂：混亂，不協(xié)調(diào)。
獻(xiàn)公元年，止從死。二年，城櫟陽(yáng)。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見(jiàn)獻(xiàn)公曰：“周故與秦國(guó)合而別，別五百歲復(fù)合，合（七）十七歲而霸王出①�！笔�，桃冬花②。十八年，雨金櫟陽(yáng)③。二十一年，與晉戰(zhàn)于石門，斬首六萬(wàn)，天子賀以黼黻④。二十三年，與魏晉戰(zhàn)少梁⑤，虜其將公孫痤。二十四年，獻(xiàn)公卒，子孝公立，年已二十一歲矣。
①“周故與”三句：這是太史儋（ｄ�。�，丹）所說(shuō)的一段預(yù)言吉兇禍福的讖（ｃｈèｎ，趁）語(yǔ)，在《史記》中曾四次出現(xiàn)，不可信。詳見(jiàn)《周本紀(jì)》烈王二年注。
②冬花：冬天開(kāi)花。③雨金：天上落金，古人以為是吉兆。④黼黻（ｆǔ ｆú，斧福）：古繡有花紋的禮服。黼，黑白相間如斧形的花紋。黻，黑青相間如形的花紋。⑤魏晉：即魏。秦獻(xiàn)公九年（前376），韓、趙、魏三家全部瓜分晉地，廢晉靜公，晉亡。因魏國(guó)本是晉的一部分，所以稱之為魏晉。
孝公元年，河山以東強(qiáng)國(guó)六①，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯并�；淬糁g，小國(guó)十余②。楚、魏與秦接界。魏筑長(zhǎng)城，自鄭濱洛以北③，有上郡。楚自漢中，南有巴、黔中。周室微，諸侯力政④，爭(zhēng)相并。秦僻在雍州，不與中國(guó)諸侯之會(huì)盟，夷翟遇之⑤。孝公于是布惠，振孤寡⑥，招戰(zhàn)士，明功賞。下令國(guó)中曰：“昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉亂，以河為界，西霸戎翟，廣地千里，天子致伯，諸侯畢賀，為后世開(kāi)業(yè)，甚光美。會(huì)往者厲、躁、簡(jiǎn)公、出子之不寧，國(guó)家內(nèi)憂，未遑外事⑦，三晉攻奪我先君河西地，諸侯卑秦⑧，丑莫大焉⑨。獻(xiàn)公即位、鎮(zhèn)撫邊境，徙治櫟陽(yáng)，且欲東伐，復(fù)繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。賓客群臣有能出奇計(jì)強(qiáng)秦者⑩，吾且尊官，與之分土�！庇谑悄顺霰鴸|圍陜城，西斬戎之獂王。
①河山：黃河與殽山。②小國(guó)十余：指魯、宋、衛(wèi)、邾、騰、薛等國(guó)。③濱洛以北：沿洛水往北。④力政：以武力相征伐。政：通“征”。⑤夷翟（ｄí，狄）遇之：像對(duì)待夷狄一樣對(duì)待秦國(guó)。翟，通“狄”。⑥振：同“賑”，救濟(jì)。⑦未遑（ｈｕáｎｇ，皇）：無(wú)暇顧及。遑，閑暇。⑧卑秦：輕視秦國(guó)。⑨丑：恥。⑩強(qiáng)秦：使秦強(qiáng)盛。尊官：提高他的官職。分土：指賜給封地。分，頒。
衛(wèi)鞅聞是令下，西入秦，因景監(jiān)求見(jiàn)孝公①。
①因：通過(guò)。景監(jiān)：名叫景的宦官。監(jiān)，宦官。
二年，天子致胙①。
三年，衛(wèi)鞅說(shuō)孝公變法修刑，內(nèi)務(wù)耕稼，外勸戰(zhàn)死之賞罰②，孝公善之③。甘龍、杜摯等弗然④，相與爭(zhēng)之⑤。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之⑥。乃拜鞅為左庶長(zhǎng)。其事在《商君》語(yǔ)中⑦。
①致胙（ｚｕò，作）：送來(lái)祭肉。胙：祭肉。②勸：鼓勵(lì)，勉勵(lì)。③善：以為善，認(rèn)為好。④弗然：不以為然。認(rèn)為不對(duì)。⑤爭(zhēng)之：為此而爭(zhēng)辯。⑥便之：以之為便，認(rèn)為它合適。⑦“其事”句：是說(shuō)這件事記載于《商君列傳》中。
七年，與魏惠王會(huì)杜平。八年，與魏戰(zhàn)元里，有功。十年，衛(wèi)鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之①。十二年，作為咸陽(yáng)，筑冀闕②，秦徙都之。并諸小鄉(xiāng)聚③，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開(kāi)阡陌④。東地渡洛⑤。十四年，初為賦⑥。十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會(huì)諸侯逢澤，朝天子。
①降之：使安邑降服。②冀闕：也叫象魏、象闕，古代廷外公布法令的門闕。③鄉(xiāng)聚：鄉(xiāng)邑和村落。鄉(xiāng)，一萬(wàn)二千戶為鄉(xiāng)。聚，村落。
④“為田”句：意思是說(shuō)開(kāi)辟農(nóng)田，廢除井田制度下的縱橫交錯(cuò)的田埂。
⑤東地渡洛：東部地界過(guò)了洛水。⑥初為賦：開(kāi)始制定新的賦稅制度。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十二年，衛(wèi)鞅擊魏，虜魏公子卬。封鞅為列侯，號(hào)商君。
二十四年，與晉戰(zhàn)雁門①，虜其將魏錯(cuò)。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛(wèi)鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：“法之不行，自于貴戚②。君必欲行法，先于太子。太子不可黥③，黥其傅師�！庇谑欠ù笥�，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇秦國(guó)④。
①晉：指魏。雁門：據(jù)《索隱》考證，“雁”恐為“岸”之誤。②貴戚：與國(guó)君同姓的親屬。③黥：墨刑，以刀刻面涂墨。④車裂：也叫磔（ｚｈé，折），古代酷刑之一，把犯人綁在幾輛車上，拖裂肢體。徇：示眾。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀人來(lái)朝。二年，天子賀。三年，王冠①。四年，天子致文武胙。齊、魏為王。
五年，陰晉人犀首為大良造。六年，魏納陰晉，陰晉更名寧秦②。七年，公子卬與魏戰(zhàn)，虜其將龍賈，斬首八萬(wàn)。八年，魏納河西地。九年，渡河，取汾陰、皮氏。與魏王會(huì)應(yīng)。圍焦，降之。十年，張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年，縣義渠。歸魏焦、曲沃③。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽(yáng)。十二年，初臘④。十三年四月戊午，魏君為王⑤，韓亦為王⑥。使張儀伐取陜，出其人與魏。
①冠：古代貴族子弟年滿二十歲行加冠儀式，表示已成年。②更名：改名。③歸：歸還。④初臘：初次舉行臘祭。臘，古代陰歷十二月舉行的一種祭祀，本為中原地區(qū)的風(fēng)俗，此時(shí)秦國(guó)開(kāi)始效仿之，故云“初臘”。⑤魏君：《正義》以為指魏襄王。又梁玉繩以為“魏君”為“秦君”之誤。（見(jiàn)《會(huì)注考證》引）⑥ 韓亦為王：指韓宣惠王。
十四年，更為元年①。二年，張儀與齊、楚大臣會(huì)嚙桑。三年，韓、魏太子來(lái)朝。張儀相魏。五年，王游至北河。七年，樂(lè)池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈奴共攻秦。秦使庶長(zhǎng)疾與戰(zhàn)修魚(yú)，虜其將申差，敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬(wàn)二千。八年，張儀復(fù)相秦。九年，司馬錯(cuò)伐蜀，滅之。伐取趙中都、西陽(yáng)。十年，韓太子蒼來(lái)質(zhì)。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年，里疾攻魏焦，降之。敗韓岸門，斬首萬(wàn)，其將犀首走。公子通封于蜀。燕君讓其臣子之②。十二年，王與梁王會(huì)臨晉。庶長(zhǎng)疾攻趙，虜趙將莊。張儀相楚。十三年，庶長(zhǎng)章?lián)舫诘り?yáng)，虜其將屈丐，斬首八萬(wàn)；又攻楚漢中，取地六百里，置漢中郡。楚圍雍氏，秦使庶長(zhǎng)疾助韓而東攻齊，到滿助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣③，蜀相壯殺蜀侯來(lái)降④。
惠王卒，子武王立。韓、魏、齊、楚、越皆賓從⑤。
①元年：指后元元年（前324）。②讓：指讓位。事詳《燕召公世家》。③丹、犁：戎族的兩支，屬西南夷。④“蜀相壯”句：《張儀列傳》及《戰(zhàn)國(guó)策·秦策》記載，司馬錯(cuò)伐蜀后，蜀王改稱蜀侯，以陳莊為蜀相。據(jù)此，這里“蜀相壯”即陳莊，“蜀侯”當(dāng)是原蜀王或蜀王之子。（參用《會(huì)注考證》說(shuō)）⑤越：《集解》引徐廣曰：“一作趙�！辟e從：歸服。
武王元年，與魏惠王會(huì)臨晉。誅蜀相壯。張儀、魏章皆東出之魏。伐義渠、丹、犁。二年，初置丞相，里疾、甘茂為左右丞相。張儀死于魏。三年，與韓襄王會(huì)臨晉外。南公揭卒，里疾相韓。武王謂甘茂曰：“寡人欲容車通三川①，窺周室，死不恨矣②�！逼淝�，使甘茂、庶長(zhǎng)封伐宜陽(yáng)。四年，拔宜陽(yáng)，斬首六萬(wàn)。涉河，城武遂。魏太子來(lái)朝。武王有力好戲，力士任鄙、烏獲、孟說(shuō)皆至大官。王與孟說(shuō)舉鼎，絕臏③。八月，武王死。族孟說(shuō)④。武王取魏女為后，無(wú)子。立異母弟，是為昭襄王。昭襄母楚人，姓羋氏，號(hào)宣太后。武王死時(shí)，昭襄王為質(zhì)于燕，燕人送歸，得立。
①容車通三川：《戰(zhàn)國(guó)策·秦策》無(wú)“容”字。又《會(huì)注考證》引安井衡曰：“車通三川者，欲容車之廣，通三川之路也，不必須廣�！睋�(jù)此，則“容車”指能容車通過(guò)的窄路。三川，三川郡，當(dāng)時(shí)屬韓國(guó)，境內(nèi)有河、洛、伊三條河流，故名三川。東、西周在三川郡中，所以這里“三川”實(shí)際是指周都洛陽(yáng)，所以下句說(shuō)“窺周室”。②恨：遺憾。③臏：膝蓋骨。④族：滅族，滿門抄斬。
昭襄王元年，嚴(yán)君疾為相。甘茂出之魏。二年，慧星見(jiàn)。庶長(zhǎng)壯與大臣、諸侯、公子為逆，皆誅，及惠文后皆不得良死①。悼武王后出歸魏。三年，王冠。與楚王會(huì)黃棘、與楚上庸②。四年，取蒲阪�；坌且�(jiàn)。五年，魏王來(lái)朝應(yīng)亭，復(fù)與魏蒲阪。六年，蜀侯輝反③，司馬錯(cuò)定蜀。庶長(zhǎng)奐伐楚，斬首二萬(wàn)。涇陽(yáng)君質(zhì)于齊。日食，晝晦。七年，拔新城。里子卒。八年，使將軍羋戎攻楚，取新市。齊使章子，魏使公孫喜，韓使暴鳶共攻楚方城，取唐眛。趙破中山，其君亡，竟死齊。魏公子勁、韓公子長(zhǎng)為諸侯④。九年，孟嘗君薛文來(lái)相秦。奐攻楚，取八城，殺其將景快。十年，楚懷王入朝秦，秦留之。薛文以金受免⑤。樓緩為丞相。十一年，齊、韓、魏、趙、宋、中山五國(guó)共攻秦⑥，至鹽氏而還。秦與韓、魏河北及封陵以和。慧星見(jiàn)。楚懷王走之趙，趙不受，還之秦，即死，歸葬。十二年，樓緩免，穰侯魏冉為相。予楚粟五萬(wàn)石。
①及：連及，牽連。良死：好死，善終。②與：給，這里是歸還的意思。③蜀侯輝（ｈｕī，輝）反：《索隱》：“《華陽(yáng)國(guó)志》曰：‘秦封王子輝為蜀侯祭，蜀侯祭，歸胙于王，后母疾之，加毒以進(jìn)，王大怒，使司馬錯(cuò)賜輝劍。’此輝不同也�！雹転橹T侯：指受到魏、韓的分封�！端麟[》：“別封之邑，比之諸侯，猶商君、趙長(zhǎng)安君然。”⑤以金受免：《正義》以為“金受”是秦丞相之姓名。《會(huì)注考證》引方苞、張文虎說(shuō)，以為“金受”或?yàn)椤笆芙稹敝�。又引梁玉繩曰：“考《孟嘗君傳》：秦昭王以為相。人或說(shuō)昭王曰：“孟嘗君相秦，必先齊而后秦，秦其危矣�！庇谑钦淹跄酥骨裘蠂L君�！山鹗苁钦f(shuō)昭王之人�！苯窆脧牧赫f(shuō)。⑥中山：《正義》：“蓋中山此時(shí)屬趙，故云五國(guó)也�！币徽f(shuō)：當(dāng)為衍文。
十三年，向壽伐韓，取武始。左更白起攻新城。五大夫禮出亡奔魏。任鄙為漢中守。十四年，左更白起攻韓、魏于伊闕，斬首二十四萬(wàn)，虜公孫喜，拔五城。十五年，大良造白起攻魏，取垣，復(fù)予之。攻楚，取宛。十六年，左更錯(cuò)取軹及鄧。冉免。封公子市宛，公子悝鄧，魏冉陶，為諸侯。十七年，城陽(yáng)君入朝，及東周君來(lái)朝。秦以垣為蒲阪、皮氏①。王之宜陽(yáng)。十八年，錯(cuò)攻垣、河雍②，決橋取之。十九年，王為西帝，齊為東帝，皆復(fù)去之。呂禮來(lái)自歸③。齊破宋，宋王在魏，死溫。任鄙卒。二十年，王之漢中，又之上郡、北河。二十一年，錯(cuò)攻魏河內(nèi)。魏獻(xiàn)安邑，秦出其人，募徙河?xùn)|賜爵，赦罪人遷之。涇陽(yáng)君封宛。二十二年，蒙武伐齊。河?xùn)|為九縣，與楚王會(huì)宛。與趙王會(huì)中陽(yáng)。二十三年，尉斯離與三晉、燕伐齊，破之濟(jì)西。王與魏王會(huì)宜陽(yáng)，與韓王會(huì)新城。二十四年，與楚王會(huì)鄢，又會(huì)穰。秦取魏安城，至大梁，燕、趙救之，秦軍去。魏冉免相。二十五年，拔趙二城。與韓王會(huì)新城，與魏王會(huì)新明邑。二十六年，赦罪人遷之穰。侯冉復(fù)相。二十七年，錯(cuò)攻楚。赦罪人遷之南陽(yáng)。白起攻趙，取代光狼城。又使司馬錯(cuò)發(fā)隴西，因蜀攻楚黔中，拔之。二十八年，大良造白起攻楚，取鄢、鄧，赦罪人遷之。二十九年，大良造白起攻楚，取郢為南郡④，楚王走。周君來(lái)。王與楚王會(huì)襄陵。白起為武安君。三十年，蜀守若伐楚，取巫郡，及江南為黔中郡。三十一年，白起伐魏，取兩城。楚人反我江南。三十二年，相穰侯攻魏，至大梁，破暴鳶，斬首四萬(wàn)，鳶走，魏入三縣請(qǐng)和。三十三年，客卿胡（傷）[陽(yáng)]攻魏卷、蔡陽(yáng)、長(zhǎng)社，取之。擊芒卯華陽(yáng)，破之，斬首十五萬(wàn)。魏入南陽(yáng)以和。三十四年，秦與魏、韓上庸地為一郡，南陽(yáng)免臣遷居之⑤。三十五年，佐韓、魏、楚伐燕⑥。初置南陽(yáng)郡。三十六年，客卿灶攻齊，取剛、壽，予穰侯。三十八年，中更胡（傷）[陽(yáng)]攻趙閼與，不能取。四十年，悼太子死魏，歸葬芷陽(yáng)。四十一年夏，攻魏，取邢丘、懷。四十二年，安國(guó)君為太子。十月，宣太后薨，葬芷陽(yáng)酈山。九月，穰侯出之陶。四十三年，武安君白起攻韓，拔九城，斬首五萬(wàn)。四十四年，攻韓南（郡）[陽(yáng)]，取之。四十五年，五大夫賁攻韓，取十城。葉陽(yáng)君悝出之國(guó)，未至而死。四十七年，秦攻韓上黨，上黨降趙，秦因攻趙，趙發(fā)兵擊秦，相距。秦使武安君白起擊，大破趙于長(zhǎng)平，四十余萬(wàn)盡殺之。四十八年十月，韓獻(xiàn)垣雍。秦軍分為三軍。武安君歸。王龁將伐趙武安、皮牢，拔之。司馬梗北定太原，盡有韓上黨。正月，兵罷，復(fù)守上黨。其十月，五大夫陵攻趙邯鄲。四十九年正月，益發(fā)卒佐陵。陵戰(zhàn)不善，免，王龁代將。其十月，將軍張?zhí)乒ノ�，為蔡尉捐弗守⑦，還斬之。五十年十月，武安君白起有罪，為士伍⑧，遷陰密。張?zhí)乒ム崲�，拔之。十二月，益發(fā)卒軍汾城旁。武安君白起有罪，死。龁攻邯鄲，不拔，去，還奔汾軍。二月余⑩，攻晉軍(11)，斬首六千，晉楚流死河二萬(wàn)人(12)。攻汾城，即從唐拔寧新中，寧新中更名安陽(yáng)。初作河橋(13)。
①為：《索引》以為是“易”字之誤。②攻垣：《正義》：“蓋蒲阪、皮氏又歸魏，魏復(fù)以為垣，今重攻取之也。”③歸：投案自首。④取郢為南郡：奪取楚都郢，淪為秦的南郡。⑤“秦與魏、韓”句：此句語(yǔ)意不順，疑有脫誤。免臣，指被赦免罪過(guò)的臣民。⑥佐韓、魏、楚伐燕：梁玉繩據(jù)《戰(zhàn)國(guó)策》以為此次伐燕的是齊、韓、魏三國(guó)，燕使太子請(qǐng)救于楚，楚王使景陽(yáng)救之。《史記》記載有誤。（見(jiàn)《會(huì)注考證》引）⑦捐：棄，丟失。⑧為士伍：意思是剝奪官爵，降為士兵。士伍，指士兵。古代軍隊(duì)以五人為伍。⑨鄭：梁玉繩《史記志疑》：“疑是‘鄚’字之訛，趙地訛。”⑩二月余：指其后兩個(gè)多月。(11)晉軍：指魏軍。(12)“晉、楚流死河”句：《會(huì)注考證》云：古鈔本“河”下有“者”字。又引梁玉繩云：楚即救趙邯鄲之楚軍，因秦伐魏，楚軍轉(zhuǎn)而又去救魏。(13)河橋：即蒲津橋。
五十一年，將軍摎攻韓，取陽(yáng)城、負(fù)黍，斬首四萬(wàn)。攻趙，取二十余縣，首虜九萬(wàn)①。西周君背秦，與諸侯約從，將天下銳兵出伊闕攻秦，令秦毋得通陽(yáng)城。于是秦使將軍摎攻西周。西周君走來(lái)自歸，頓首受罪，盡獻(xiàn)其邑三十六城，口三萬(wàn)②。秦王受獻(xiàn)，歸其君于周。五十二年，周民東亡，其器九鼎入秦。周初亡。
①首虜：所獲敵人的首級(jí)。②口：指人口。
五十三年，天下來(lái)賓①。魏后，秦使摎伐魏，取吳城。韓王入朝，魏委國(guó)聽(tīng)令②。五十四年，王郊見(jiàn)上帝于雍③。五十六年秋，昭襄王卒，子孝文王立。尊唐八子為唐太后，而合其葬于先王。韓王衰绖入吊祠④，諸侯皆使其將相來(lái)吊祠，視喪事⑤。
①賓：服從，歸顧。②委：托付。③郊：在國(guó)都南郊祭天。④吊祠：吊唁祭祀。⑤視：料理，治理。
孝文王元年，赦罪人，修先王功臣①，褒厚親戚②，弛苑囿③。孝文王除喪④，十月己亥即位，三日辛丑卒，子莊襄王立。
①修：推舉，論列。②褒厚：厚待，優(yōu)待。③弛：廢，毀。
④除喪：除去喪服，即服喪期滿。
莊襄王元年，大赦罪人，修先王功臣，施德厚骨肉而布惠于民①。東周君與諸侯謀秦，秦使相國(guó)呂不韋誅之，盡入其國(guó)。秦不絕其祀，以陽(yáng)人地賜周君②，奉其祭祀。使蒙驁伐韓，韓獻(xiàn)成皋、鞏。秦界至大梁，初置三川郡。二年，使蒙驁攻趙，定太原。三年，蒙驁攻魏高都、汲，拔之。攻趙榆次、新城、狼孟，取三十七城。四月日食。（四年）王龁攻上黨。初置太原郡。魏將無(wú)忌率五國(guó)兵擊秦，秦卻于河外。蒙驁敗，解而去。五月丙午，莊襄王卒，子政立，是為秦始皇帝。
①骨肉：指至親。②陽(yáng)人：即陽(yáng)人聚。地名。
秦王政立二十六年，初并天下為三十六郡，號(hào)為始皇帝。始皇帝五十一年而崩①，子胡亥立，是為二世皇帝。三年，諸侯并起叛秦，趙高殺二世，立子?jì)�。子�(jì)肓⒃掠�，諸侯誅之，遂滅秦②。其語(yǔ)在《始皇本紀(jì)》中③。
①五十一年而崩：《會(huì)注考證》引張文虎曰：“疑本作‘年五十而崩’，衍‘一’字，又誤倒耳�！弊g文依此。②遂滅秦：《索隱》：“秦自襄公至二世，凡六百一十七歲�！薄肚厥蓟时炯o(jì)》：“襄公至二世，六百一十歲�！薄稌�(huì)注考證》引張文虎曰：“秦襄元年甲子至二世三年甲午，凡五百七十一年�！端麟[》‘六’當(dāng)作‘五’，‘一’‘七’二字當(dāng)互易。”③“其語(yǔ)”句：是說(shuō)詳細(xì)情況記載于《秦始皇本紀(jì)》中。
太史公曰：秦之先為嬴姓。其后分封，以國(guó)為姓，有徐氏、郯氏、莒氏、終黎氏、運(yùn)奄氏、菟裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚(yú)氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏①。然秦以其先造父封趙城，為趙氏②。
①終黎氏：《集解》引徐廣曰：“《世本》作‘鐘離’�！雹谮w氏：秦為嬴姓，以趙為氏。上古時(shí)，姓氏有別，姓為族號(hào)，氏為姓的分支。戰(zhàn)國(guó)以后，人們以氏為姓，姓、氏逐漸合一。