袁術(shù)在淮南稱帝，分兵六路進(jìn)攻徐州。呂布用陳登之謀，擊敗袁軍；劉備亦派關(guān)羽截?fù)�。曹操�?huì)合孫策、劉備、呂布，大破袁術(shù)，攻占?jí)鄞骸２痪�，曹操約劉備同攻呂布，呂布剛愎無(wú)謀，終被擒殺。
曹操班師，帶劉備見獻(xiàn)帝。獻(xiàn)帝認(rèn)劉備為皇叔，拜左將軍，封宜城亭侯，獻(xiàn)帝因曹操擅作威福，密賜衣帶詔與國(guó)舅董承。董承暗結(jié)王子服、馬騰、劉備等，謀誅曹操。劉備恐曹操疑忌，每日種菜消遣。一曹操同劉備煮酒論英雄，欲加試探。劉備假作畏懼雷聲，使曹操對(duì)其放松戒備。劉備趁機(jī)以截?fù)粼g(shù)為名，率兵離開許都，重新占據(jù)徐州。
董承與太醫(yī)吉平合謀，欲殺曹操；因家奴告迷，董承等皆遭滿門抄斬，曹操親征徐州，劉備大敗。匹馬投奔袁紹。關(guān)羽被困，約三事而暫歸曹操，連斬袁紹大將顏良、文丑。后因得知?jiǎng)湓谠B處，便掛印封金；保護(hù)二嫂，過(guò)五關(guān)，斬六將，終于與劉備、張飛重聚于古城。
孫策遇刺，傷重而死。其弟孫權(quán)繼位，由張昭，周瑜輔佐。周瑜舉薦魯肅，魯肅為孫權(quán)定鼎足江東之計(jì)，孫權(quán)自此威震江東。
袁紹親率大軍進(jìn)攻曹操，曹操領(lǐng)兵在官渡相拒。謀士許攸建議袁紹襲擊許昌，被斥，便投奔曹操。曹操用許攸之謀，夜襲鳥巢。大敗袁紹．后又逐步消滅其殘余勢(shì)力，基本統(tǒng)一北方。
劉備被曹操打敗，到荊州依附劉表。屯駐新野。徐庶來(lái)投，劉備用為軍師，擊敗曹仁，奪取樊城。曹操囚禁徐母，偽造家書館召徐庶，徐庶被迫辭別劉備，臨行舉薦諸葛亮。劉備先已從司馬徽處知臥龍之名，于是三顧茅廬。禮聘諸葛亮。諸葛亮提出跨有荊、益二州，以與曹操、孫權(quán)成鼎足三立之勢(shì)的戰(zhàn)略方針，劉備苦請(qǐng)其出山輔佐。
曹操率大軍南征，劉表病死，其妻蔡氏以次子劉瓊嗣位，投降曹操。劉備攜民出走江陵，在當(dāng)陽(yáng)被曹軍趕上，軍民大亂。趙云單騎救出阿斗，張飛在長(zhǎng)坂橋嚇退曹軍，劉備收拾殘兵退至江夏。適逢孫權(quán)譴魯肅來(lái)探虛實(shí)，諸葛亮即隨魯肅前往江東，欲結(jié)孫權(quán)共拒曹操。
孫權(quán)接曹操檄文；猶豫不決。諸葛亮去戰(zhàn)群儒，智激孫權(quán)，加之周瑜陳說(shuō)利害，孫權(quán)遂決計(jì)抗曹，以周瑜為大都督。周瑜趁蔣干來(lái)為曹操作說(shuō)客之機(jī)，巧布疑陣，誘其盜走偽造的書信，使曹操誤殺水軍都督蔡瑁、張?jiān)省ＶT葛亮草船借箭，周瑜自嘆弗如，與之定計(jì)火攻破曹，并先后使黃蓋行苦肉計(jì)，龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì)，曹操驕傲輕敵，
