若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結(jié)好孫權(quán)，內(nèi)修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出于秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠(chéng)如是，則霸業(yè)可成，漢室可興矣。
諸葛亮根據(jù)以下三個(gè)方面的分析得出的。
第一，在當(dāng)時(shí)的條件下，劉備完全不具備向北或向東發(fā)展的可能性。
劉備的最終目標(biāo)是“信大義于天下”，即興復(fù)漢室，他的主要敵人自然是北方的曹操集團(tuán)。但曹操集團(tuán)在官渡之戰(zhàn)中擊敗了袁紹，“以弱為強(qiáng)”，其地位日益鞏固。
諸葛亮看出了他的軍事優(yōu)勢(shì)（“今操已擁百萬之眾”）和政治優(yōu)勢(shì)（“挾天子而令諸侯”），因而作出“不可與爭(zhēng)鋒”的結(jié)論；又在這個(gè)結(jié)論之前著一“誠(chéng)”字，強(qiáng)調(diào)了要尊重這個(gè)客觀實(shí)際的意思。
既然如此，能不能向東發(fā)展呢？諸葛亮又認(rèn)為，向東發(fā)展的可能性也不存在。東方的孫權(quán)集團(tuán)是當(dāng)時(shí)長(zhǎng)江以南的最大割據(jù)勢(shì)力，他不僅有優(yōu)越的地理?xiàng)l件（“國(guó)險(xiǎn)”），而且內(nèi)部團(tuán)結(jié)緊密（“民附”和“賢能為之用”），其地位也比較鞏固。
他跟曹操集團(tuán)之間的矛盾很大，據(jù)此，諸葛亮又做出了“可以為援而不可圖”的結(jié)論�！盀樵保褪前褜O權(quán)集團(tuán)當(dāng)做反曹的同盟者或牽制曹操集團(tuán)的力量。
第二，劉備應(yīng)當(dāng)首先奪取荊、益二州，作為建立“霸業(yè)”的根基。
他指出，“荊州北據(jù)漢、沔，利盡南海，東連吳會(huì)，西通巴、蜀”，在戰(zhàn)略上具有重要意義，是兵家必爭(zhēng)之地；而益州也是個(gè)險(xiǎn)要的地方，它“沃野千里”，是個(gè)天然的糧倉，在經(jīng)濟(jì)上具有重要價(jià)值。能夠占領(lǐng)這樣的戰(zhàn)略要地，并充實(shí)自己的經(jīng)濟(jì)力量，“霸業(yè)”自然就有了根基。
接著又引用漢高祖憑借益州這塊根據(jù)地奪取天下的歷史經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步論證了奪取益州的必要性。與此同時(shí)，他又看到劉表、劉璋這兩個(gè)集團(tuán)的弱點(diǎn)，指出劉表必然“不能守”住荊州，而劉璋的內(nèi)部也極不穩(wěn)固（“民殷國(guó)富而不知存恤，智能之士思得明君”），這恰恰給劉備提供了可乘之機(jī)。
劉備是“帝室之胄，信義著于四�！�，在政治上有一定的號(hào)召力。因此，奪取荊、益二州的計(jì)劃完全有實(shí)現(xiàn)的可能。
第三，奪取荊、益之后，應(yīng)當(dāng)一方面修明內(nèi)政，跟西南少數(shù)民族和睦相處，建立鞏固的戰(zhàn)略后方；另一方面聯(lián)合孫權(quán)，把曹操集團(tuán)孤立起來，使它兩面受敵，這樣形勢(shì)就會(huì)發(fā)生有利于我的變化。
諸葛亮的這番對(duì)策，從當(dāng)時(shí)的歷史條件來看，是完全可行的。值得注意的是，他在對(duì)形勢(shì)前景的分析中，特別強(qiáng)調(diào)了“人謀”的作用。
例如談到曹操集團(tuán)的“以弱為強(qiáng)”，就著重指出：“非惟天時(shí)，抑亦人謀也�！庇种赋鰧O權(quán)集團(tuán)地位的鞏固，也跟“賢能為之用”有關(guān)。
最后又向劉備提出“總攬英雄”的建議。這就表明：盡管劉備目前處境艱難，但只要“人謀”得當(dāng)，成霸業(yè)、興漢室的愿望還是可以實(shí)現(xiàn)的。
