從前有位王子，一時(shí)興起去周游世界，身邊只帶了一個(gè)忠實(shí)的仆人。一天，他來(lái)到了一片大森林，天黑時(shí)，沒(méi)有找到住處，不知道該在哪里過(guò)夜。這時(shí)，他看到一個(gè)姑娘向一間小屋走去，便跑上前，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這位姑娘既美麗又年輕。他和她打招呼，說(shuō)：“好姑娘，我和我的仆人可以在這小屋里過(guò)一夜嗎？”
“唉，”姑娘哀傷地說(shuō)，“可以是可以，但我勸你們最好還是別進(jìn)去�！�
“為什么？”王子問(wèn)。姑娘嘆了口氣說(shuō)：“我的繼母會(huì)巫術(shù)，她對(duì)陌生人不懷好意。”王子這才明白自己來(lái)到了巫婆的家，可是天已經(jīng)黑了，他無(wú)法再往前走，再加上他膽子很大，便進(jìn)了屋。老巫婆坐在爐子旁的一張扶手椅上，紅紅的眼睛望著進(jìn)來(lái)的陌生人。
“晚上好，”她用嘶啞的聲音說(shuō)，并且竭力裝出一副友好的樣子，“坐下來(lái)歇歇腳吧。”她把爐火扇旺一些，爐子上還有一只小鍋?zhàn)釉谥笾裁礀|西。姑娘警告兩位客人千萬(wàn)要小心，什么也不要吃，什么也不要喝，因?yàn)槔衔灼虐镜氖悄Ｋ麄儼舶察o靜地一直睡到天亮，然后便準(zhǔn)備動(dòng)身上路，王子這時(shí)已經(jīng)騎到了馬背上了，老巫婆卻說(shuō)：“等一等，我還想請(qǐng)你們喝杯餞行的酒呢�！背盟厝ツ镁茣r(shí)，王子趕緊騎馬走了。所以當(dāng)邪惡的老巫婆端著酒回來(lái)時(shí)，只有王子的仆人還在那里勒馬鞍。
“把這杯酒帶給你的主人，”她說(shuō)，可就在這一剎那，杯子破了，毒酒濺在馬身上，立刻把馬毒死了。仆人追上王子，把發(fā)生的事情告訴了他。仆人舍不得那馬鞍，便跑回去取�？僧�(dāng)他跑到死馬那里時(shí)，竟見(jiàn)一只烏鴉蹲在馬的身上，大口大口地吃著馬肉。
“誰(shuí)知道今天還能不能找到更好的東西呢�！逼腿诵南耄愦蛩懒藶貘f，帶著它走了。他們?cè)谏掷锢^續(xù)走了整整一天，可怎么也走不出去。天黑時(shí)，他們看到一家旅店，便走了進(jìn)去。仆人把烏鴉給店老板，讓他燒好了當(dāng)晚飯。可是，他們來(lái)到的是家黑店，黑暗中店里來(lái)了十二個(gè)殺人犯，打算殺死這兩位陌生人，搶劫他們的錢(qián)財(cái)。不過(guò)在動(dòng)手之前，他們一起坐了下來(lái)吃用烏鴉肉燉的湯，店老板和那老巫婆也加了進(jìn)來(lái)。他們剛喝了幾口湯便全倒在地上死了，因?yàn)闉貘f把死馬身上的毒汁傳給了他們。旅店里現(xiàn)在只剩下了店老板的女兒，這是一個(gè)誠(chéng)實(shí)的姑娘，沒(méi)有參加那些罪惡的勾當(dāng)。她為這兩位陌生人打開(kāi)了所有的門(mén)，讓他們看里面存放的金銀財(cái)寶�？墒峭踝诱f(shuō)那些東西現(xiàn)在全都屬于她了，他自己什么也不要，然后，他就帶著仆人繼續(xù)上路了。
他們又走了很久，來(lái)到了一座城市，這座城里住著一位非常美麗但又非常高傲的公主，她遍告天下，誰(shuí)要是能出一個(gè)她猜不出的謎語(yǔ)，她就嫁給誰(shuí)；可她要是猜出來(lái)了，那個(gè)人就要被砍掉腦袋。她有三天的時(shí)間思考，可她聰明極了，總能在規(guī)定的時(shí)間之前猜出來(lái)。在王子到來(lái)之前，已經(jīng)有九個(gè)人這樣送掉了性命。但王子被她的美貌迷住了，愿意拿自己的性命做賭注。他來(lái)到公主那里，給她出謎語(yǔ)：“什么東西不殺任何人，卻殺死了十二個(gè)人？”她不知道這是什么東西，想來(lái)想去怎么也猜不出。她查遍了各種謎語(yǔ)書(shū)，可里面就是沒(méi)有，一句話，她的智慧遇到了難題。她不知道該怎么辦才好，便派她的女仆溜進(jìn)王子的房間，偷聽(tīng)他夢(mèng)中說(shuō)些什么，以為他或許在說(shuō)夢(mèng)話時(shí)會(huì)把謎底漏出來(lái)。但是王子那聰明的仆人卻睡到了主人的床上，女仆一溜進(jìn)來(lái)他就扯掉了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第二天夜里，公主又派她的貼身女仆去碰碰運(yùn)氣，看她是否能打聽(tīng)出來(lái)，但王子的仆人也扯下了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第三天，王子覺(jué)得自己已經(jīng)有了把握，便睡回到了自己的房間。這次公主本人來(lái)了。她披了件霧一般的灰色斗篷，坐在王子的身邊。她以為王子已經(jīng)睡著，便跟他說(shuō)話，希望他像許多人一樣在夢(mèng)中說(shuō)出謎底來(lái)。然而王子并沒(méi)有睡著，心里清楚得很，把她的一舉一動(dòng)全聽(tīng)在了耳朵里。她問(wèn)：“什么東西不殺任何人？”他回答：“一只吃了被毒藥毒死、自己又被毒死的烏鴉。”她又問(wèn)：“那什么殺了十二個(gè)人呢？”他回答：“十二個(gè)吃了烏鴉的兇手也死了�！�
公主得知了謎底后便想悄悄溜走，可王子緊緊扯住她的斗篷，逼得她只好把它留下。第二天早晨，公主宣布說(shuō)自己已經(jīng)猜出了謎語(yǔ)，并且派人叫來(lái)十二個(gè)法官，當(dāng)著他們的面說(shuō)出了謎底。然而王子請(qǐng)求大家聽(tīng)他說(shuō)幾句。他說(shuō)：“她在夜里偷偷溜進(jìn)我的房間，從我這里問(wèn)出了答案，否則她是不會(huì)知道謎底的。”法官們問(wèn)：“拿出證據(jù)來(lái)。”王子的仆人拿來(lái)了三條斗篷，法官們看到那條霧一般的斗篷正是公主常常披在身上的，便齊聲說(shuō)：“給這件斗篷繡上金絲銀線，它將成為你們的結(jié)婚禮服�！�