悟空見沒奈何，只得拜辭，與眾相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎么惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即抽身，捻著訣，丟個連扯，縱起筋斗云，徑回東海。那里消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日來回甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟�！蔽蚩瞻聪略祁^，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木里，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎么一去許久？把我們俱閃在這里，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭斗。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業(yè)。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒道：“是甚么妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇�！北姾镞殿^：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下�！蔽蚩盏溃骸按碎g到他那里，有多少路程？”眾猴道：“他來時云，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路�！蔽蚩盏溃骸凹热绱耍銈冃菖�，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁斗翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽□睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數(shù)多，花開花謝繁還眾。爭如此景永長存，八節(jié)四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養(yǎng)五行水臟洞！【□：左“目”右“見”；】美猴王正默看景致，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚么混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞里，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩�！蹦跣Φ溃骸拔页Ｂ劦媚切┖锞f他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚么器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絳，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩�！蹦趼務f：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執(zhí)一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎么大膽猖狂，要尋我見甚么上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手勾著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子！走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鉆進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一沖一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節(jié)，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲“變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之后，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴后躍，鉆上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打挦毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段。領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來。又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞中擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去后，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆、石碗都被這廝拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”隨即洞里放起火來，把那水臟洞燒得枯干，盡歸了一體。對眾道：“汝等跟我回去。”眾猴道：“大王，我們來時，只聽得耳邊風聲，虛飄飄到于此地，更不識路徑，今怎得回鄉(xiāng)？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，云頭落下。叫：“孩兒們，睜眼�！北姾锬_屣實地，認得是家鄉(xiāng)，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞眾猴，都一齊簇擁同入，分班齒序，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜，啟問降魔救子之事。悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡道：“大王去到那方，不意學得這般手段！”悟空又道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像，著此衣，穿此履，擺擺搖搖，云游八九年馀，更不曾有道；又渡西洋大海，到
