此篇日記為徐霞客第二次游天臺(tái)山時(shí)所記，該記對(duì)天臺(tái)山水系分析得很細(xì)致精確。
此篇游記重點(diǎn)記錄了作者探石筍奇觀、覽螺螄潭大水、登桐柏山、閱百丈龍?zhí)兜人?jiàn)，其后急變游蹤，忽趨桃源澗，最后對(duì)天臺(tái)山水系作了較為完整的分析與介紹。
該記語(yǔ)言十分優(yōu)美，對(duì)山峰、山洞、溪流、林木、宮闕等景觀所顯示的不同特點(diǎn)皆點(diǎn)化成趣，而對(duì)水態(tài)溪流的分析介紹皆準(zhǔn)確實(shí)在，可見(jiàn)其考察的細(xì)致與追求科學(xué)的精神，比起第一篇《游天臺(tái)山日記》來(lái)，更見(jiàn)功夫。
壬申（1632年）三月十四日 自寧海發(fā)騎騎馬出發(fā)，四十五里，宿岔路口。其東南十五里為桑洲驛，乃臺(tái)郡道也；西南十里松門嶺，為入天臺(tái)道。
十五日 渡水母溪，登松門嶺，過(guò)玉愛(ài)山，共三十里，飯于筋竹嶺庵，其地為寧海、天臺(tái)界。陟山岡三十余里，寂無(wú)人煙，昔彌陀庵亦廢。下一嶺，叢山杳冥中，得村家，瀹茗yuè煮飲石上。又十余里，逾嶺而入天封寺。寺在華頂峰下，為天臺(tái)幽絕處。卻騎下馬，同僧無(wú)馀上華頂寺，宿凈因房，月色明瑩。其地去頂尚三里，余乘月獨(dú)上，誤登東峰之望海尖，西轉(zhuǎn)，始得路至華頂。歸寺已更余矣。
十六日 五鼓，乘月上華頂，觀日出。衣履盡濕，還炙衣寺中。從寺右逾一嶺，南下十里，至分水嶺。嶺西之水出石梁，嶺東之水出天封。循溪北轉(zhuǎn)，水石漸幽。又十里，過(guò)上方廣寺，抵曇花亭，觀石梁奇麗，若初識(shí)者。
十七日 仍出分水嶺，南十里，登察嶺。嶺甚高，與華頂分南北界。西下至龍王堂，其地為諸道交會(huì)處。南十里，至寒風(fēng)闕。又南下十里，至銀地嶺，有智者塔已廢。左轉(zhuǎn)得大悲寺，寺旁有石，為智者拜經(jīng)臺(tái)。寺僧恒如為炊飯，乃分行囊從國(guó)清下至縣，余與仲昭兄以輕裝東下高明寺。寺為無(wú)量講師復(fù)建，右有幽溪。溪側(cè)諸勝曰圓通洞、松風(fēng)閣、靈響巖。
十八日 仲昭坐圓通洞，寺僧導(dǎo)余探石筍之奇。循溪東下，抵螺溪。溯溪北上，兩崖峭石夾立，樹巔飛瀑紛紛。踐石躡流，七里，山回溪墜，已到石筍峰底，仰面峰莫辨，以右崖掩之也。從崖側(cè)逾隙而下，反出石筍之上，始見(jiàn)一石矗立澗中，澗水下?lián)v其根，懸而為瀑，亦水石奇勝處也。循溪北轉(zhuǎn)，兩崖愈峭，下匯為潭，是為螺螄潭、上壁立而下淵深。攀崖側(cè)懸藤，踞石遙睇其內(nèi)。潭上石壁，中劈為四岐，若交衢然。潭水下薄，不能窺其涯涘sì水邊。最內(nèi)兩崖之上，一石橫嵌，儼若飛梁。梁內(nèi)飛瀑自上墜潭中，高與石梁等。四旁重崖回映，可望而不可即，非石梁所能齊也。其上有"仙人鞋"，在寒風(fēng)闕之左，可逾嶺而至。雨驟，不成行，還憩松風(fēng)閣。
二十日 抵天臺(tái)縣。
至四月十六日自雁宕返，乃盡天臺(tái)以西之勝。北七里，至赤城麓，仰視丹霞層亙，浮屠佛塔標(biāo)其巔，兀立于重嵐攢翠間。上一里，至中巖，巖中佛廬新整，不復(fù)似昔時(shí)凋敝。時(shí)急于瓊臺(tái)、雙闕，不暇再躡上巖，遂西越一嶺，由小路七里，出落馬橋。又十五里，西北至瀑布山左登嶺。五里，上桐柏山。越嶺而北，得平疇一圍，群峰環(huán)繞，若另辟一天。桐柏宮正當(dāng)其中，惟中殿僅存，夷、齊即伯夷、叔齊二石像尚在右室，雕琢甚古，唐以前物也。黃冠久無(wú)住此者，群農(nóng)見(jiàn)游客至，俱停耕來(lái)訊，遂挾一人為導(dǎo)。西三里，越二小嶺，下層崖中，登瓊臺(tái)焉。一峰突瞰重坑，三而俱危崖回繞。崖右之溪，從西北萬(wàn)山中直搗峰下，是為百丈崖。崖根澗水至瓊臺(tái)腳下，一泓深碧如黛，是名百丈龍?zhí)�。峰前�?fù)起一峰，卓立如柱，高與四圍之崖等，即瓊臺(tái)也。臺(tái)后倚百丈崖，前即雙闕對(duì)峙，層崖外繞，旁絕附麗。登臺(tái)者從北峰懸墜而下，度坳脊處咫尺，復(fù)攀枝仰陟而上，俱在削石流沙間。趾無(wú)所著也。從臺(tái)端再攀歷南下，有石突起，窟其中為龕，如琢削而就者，曰仙人坐。瓊臺(tái)之奇，在中懸絕壑，積翠四繞。雙闕亦其外繞中對(duì)峙之崖，非由澗底再上，不能登也。憶余二十年前，同云峰自桃源來(lái)，溯其外澗入，未深窮其窟奧。今始俯瞰于崖端，高深俱無(wú)遺勝矣。飯桐柏宮，仍下山麓，南從小徑渡溪，十里，出天臺(tái)、關(guān)嶺之官道。復(fù)南入小徑，隙行十里，路左一峰兀立若天柱，問(wèn)知為青山茁。又溯南來(lái)之溪十里，宿于坪頭潭之旅舍。
十七日 由坪頭潭西南八里，至江司陳氏。渡溪左行，又八里，南折入山。陟小嶺二重，又六里，重溪回合中，忽石巖高峙，其南即寒巖，東即明巖也。令僮先馳，炊于明巖寺，余輩遂南向寒巖。路左俱懸崖盤列，中有一洞岈然。洞前石兔蹲伏，口耳俱備。路右即大溪縈回，中一石突出如擎蓋，心頗異之。既入寺，向僧索龍須洞靈芝石，即此也。寒巖在寺后，宏敞有余，玲瓏未足。由洞右一上，視鵲橋而出。由舊路一里，右人龍須洞。路為莽棘所翳遮掩，上躋里許，如歷九霄。其洞圓聳明豁，洞中斜倚一石，頗似雁宕之石梁，而梁頂有泉中灑，與寶冠之芭蕉洞如出一冶。下山，仍至舊路口，東溯小溪，南轉(zhuǎn)入明巖寺。寺在巖中，石崖四面環(huán)之，止東面八寸關(guān)通路一線。寺后洞窈窕非一，洞右有石筍突起，雖不及靈芝之雄偉，亦具體而微精細(xì)小巧矣。飯后，由故道騎而馳三十里，返坪頭潭。又北二十五里，過(guò)大溪，即西從關(guān)嶺來(lái)者，是為三茅。又北五里，越小澗二重，直抵北山下，人護(hù)國(guó)寺宿焉。
十八日 晨，急詣趕赴桃源。桃源在護(hù)國(guó)東二里，西去桐柏僅八里。昨游桐柏時(shí)，留為還登萬(wàn)年之道，故選寒、明。及抵護(hù)國(guó)，知其西有秀溪，由此入萬(wàn)年，更可收九里坑之勝，于是又特趨桃源。初由澗口入里許，得金橋潭。由此而上，兩山愈束，翠壁穹崖，層累曲折，一溪介其中。溯之，三折而溪窮，瀑布數(shù)丈，由左崖瀉溪中。余昔來(lái)瀑下，路窮莫可上，仰視穹崖北峙，溪左右雙鬟諸峰娟娟攢立，嵐翠交流，幾不能去。今忽從右崖叢莽中，尋得石徑層疊，遂不及呼仲昭，冒雨撥棘而上。磴級(jí)既盡，復(fù)疊石橫棧，度崖之左，已出瀑上。更溯之入，直抵北巖下，蹊磴俱絕，兩瀑自巖左右分道下。遙睇巖左猶有遺磴，從之，則向有累石為橋于左瀑上者，橋已中斷，不能度。睇瀑之上流，從東北夾壁中來(lái)，止容一線，可踐流而入。計(jì)其勝不若右?guī)r之瀑，乃還，從大石間向西北上躋，抵峽窟下，得重潭甚厲，四面俱直薄迫近峽底，無(wú)可緣陟。第從潭中西望，見(jiàn)石峽之內(nèi)復(fù)有石峽，瀑布之上更懸瀑布，皆從西北杳冥深遠(yuǎn)而不可見(jiàn)的地方中來(lái)，至此繽紛亂墜于回崖削壁之上，嵐光掩映，石色欲飛。久之，還出層瀑下。仲昭以覓路未得，方獨(dú)坐觀瀑，遂同返護(hù)國(guó)。聞桃源溪口，亦有路登慈云、通元二寺，入萬(wàn)年，路較近；特以秀溪?jiǎng)�，故飯后仍取秀溪道。西行四里，北折入溪，溯流三里，漸轉(zhuǎn)而東向，是為九里坑�？蛹雀F，一瀑破東崖下墜，其上亂峰森立，路無(wú)可上。由西嶺攀躋，繞出其北，回瞰瀑背，石門雙插，內(nèi)有龍?zhí)对谘伞Ｓ謻|北上數(shù)里，逾嶺，山坪忽開，五峰圍拱，中得萬(wàn)年寺，去護(hù)國(guó)三十里矣。萬(wàn)年為天臺(tái)西境，正與天封相對(duì)，石梁當(dāng)其中。地中古杉甚多。飯于寺。又西北三里，逾寺后高嶺。又向西升陟嶺角者十里，乃至騰空山。下牛牯嶺，三里抵麓。又西逾小嶺三重，共十五里，出會(huì)墅。大道自南來(lái)，望天姥山在內(nèi)，已越而過(guò)之，以為會(huì)墅乃平地耳。復(fù)西北下三里，漸成溪，循之行五里，宿班竹旅舍。
天臺(tái)之溪，余所見(jiàn)者：正東為水母溪；察嶺東北，華頂之南，有分水嶺，不甚高；西流為石梁，東流過(guò)天封，繞摘星嶺而東，出松門嶺，由寧海而注于海。正南為寒風(fēng)闕之溪，下至國(guó)清寺，會(huì)寺東佛隴之水，由城西而入大溪者也。國(guó)清之東為螺溪，發(fā)源于仙人鞋，下墜為螺螄潭，出與幽溪會(huì)，由城東而入大溪者也；又東有楢溪諸水，余屐未經(jīng)。國(guó)清之西，其大者為瀑布水，水從龍王堂西流，過(guò)桐柏為女梭溪，前經(jīng)三潭，墜為瀑布，則清溪之源也；又西為瓊臺(tái)、雙闕之水，其源當(dāng)發(fā)于萬(wàn)年寺東南，東過(guò)羅漢嶺，下深坑而匯為百丈崖之龍?zhí)�，繞瓊臺(tái)而出，會(huì)于青溪者也；又西為桃源之水，其上流有重瀑，東西交注，其源當(dāng)出通元左右，未能窮也；又西為秀溪之水，其源出萬(wàn)年寺之嶺，西下為龍?zhí)镀俨�，西流為九里坑，出秀溪東南而去。諸溪自青溪以西，俱東南流入大溪。又正西有關(guān)嶺、王渡諸溪，余屐亦未經(jīng)；從此再北有會(huì)墅嶺諸流，亦正西之水，西北注于新昌；再北有福溪、羅木溪，皆出天臺(tái)陰即天臺(tái)山北面，而西為新昌大溪，亦余屐未經(jīng)者矣。